VERSION PUBLIÉE LE 11/06/2020
Cette nouvelle édition, sortie le 11 juin 2020, intègre de nombreuses évolutions sur les parties Vente / Commerce et Service / SAV.
Vue générale
Présentation vidéo des nouveautés lors de la web conférence du 11 juin 2020 :
Optimisez votre expérience d’utilisateur
Notre équipe UX travaille constamment sur l’évolution graphique du produit.
Après plusieurs retours d’expérience, nous vous proposons plusieurs évolutions sur la dernière version Summer’20 :
- Ajout du bouton "+Nouveau" dans le menu principal à gauche, permettant de créer rapidement des tiers, contacts, devis, commandes, événements, etc.
- Ajout de la possibilité d'afficher les champs personnalisés dans les grilles et le panneau de filtres
- Ajout d'un accès direct à l'aide en ligne
- Look repensé des messages de notification
Principales nouveautés de la version
| Module | Nouveautés |
|---|
| Global / UX | - Bouton "Nouveau" accessible depuis toutes les pages web
- Modification de la zone de notifications
- Accès à l’aide en ligne
- Relooking des messages de notifications
- Champs personnalisés affichables et filtrables dans les grilles
|
| Activités | - Amélioration globale de la gestion des tâches
- Nouveaux écrans pour gérer les tâches en mode liste, kanban et planning
- Ajout indicateur des tâches arrivées à échéances et mise en couleur des status
- Suivi des tâches déléguées
- Ajout onglets des tâches associées dans les affaires et opportunités
|
| Tiers et contacts | - Affichage des tiers sur une carte
- Ajout d'infos et indicateurs sur le volet d’aperçu d'un tiers
- Recherche des tiers par n° de SIRET et n° de téléphone
- Ajout de champs réseaux sociaux sur tiers (Linkedin, Facebook, Youtube, Twitter)
- Ajout infos réseaux sociaux dans l'annuaire entreprises (informations obtenues par analyse de la page d'accueil du site web du tiers) >> PREMIUM
- Recherche de contact par n° de téléphone fixe et portable
- Archivage de contact, au lieu de la suppression définitive (activé par une variable)
- Ajout système de notification sur les événements
- Affichage des temps de déplacement sur l'agenda et le planning
- Ajout d'une page historique des diffusions
|
| Ventes | - Amélioration de fiches affaires et opportunités (meilleure différenciation des 2)
- Amélioration de la prise de commandes web et sur l'espace client
- Gestion articles liés, de remplacement, kits articles et déclinaisons
- Saisie rapide à partis de l'historique d'achat et de la dernière commande
|
| Service client | - Paramétrage de fréquence fine sur les contrats
- Ajout écran de visualisation du prévisionnel / forecast d’un contrat
- Ajout gestion des garanties (v0) sur les équipements
- Ajout alerte sur mobile si action sur un équipement sous garantie
- Nouvelle gestion des ressources
- Ajout gestion des homologations
- Ajout modification et validation des rapports d’intervention
- Amélioration paramétrage notifications : envoi différé
- Ajout paramétrage des mesures par type d’équipement
|
| Marketing et centre de contact | - Évolutions de la gestion des entrants :
- Mise en forme
- Ajout de fichiers joints
- Accès rapide à la fiche tiers associée en mode popup
- Création rapide d'un événement / d'une tâche
- Évolutions dans le cadre de la gestion de données personnelles et du RGPD
- Ajout d'une fonctionnalité d'anonymisation de contact
- Ajout de la notion de tiers de type "Particulier" (servant à l'anonymisation)
- Ajout d'un bouton de purge de l’historique des coordonnées GPS enregistrées lors des événements créés par les collaborateurs (rapport de visite, rapport d’intervention, saisie de temps, saisie rapide de suspect, ...)
|
| Administration et paramétrage | - Nouvelle entrée de menu principal : Gestion des ressources
- Regroupe tous les éléments de gestion des collaborateurs et ressources
- Enrichissement de la fiche collaborateur
- Ajout des homologations de matériel
- Ajout de règles d'affichage et filtrage sur les champs personnalisés
- Ajout du paramétrage d'envoi automatique des rapports d'intervention et des documents commerciaux (devis, commandes)
|
| Application mobile | - Authentification par biométrie (notamment TouchID Apple)
- Ajout d'un tableau de bord des activités à réaliser pour profil commercial
- Ajout des tâches dans le bloc "Aujourd’hui" de l'accueil mobile
- Ajout bouton "Nouvelle tâche" ans le bloc "Aujourd’hui" de l'accueil mobile
|
| Addons / ouverture | - Développement d'un premier test d'interface avec Zapier:
- Création automatique d'entrant à la réception d'un email
- Intégration du moteur d'optimisation PTV dans le planning d'interventions
- Saisie du périmètre et des critères d'optimisation
- Saisie de la période (2 semaine maximum)
- Exécution, affichage des résultats et validation
|
"Release Notes" détaillées (en anglais)