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Notes de version 4.5 (Spring'18)

Notes de version 4.5 (Spring'18)

Owned by Christian D.
23/04/2021

VERSION PUBLIÉE LE 24/05/2018

Cette version propose de nombreuses nouveautés à destination des forces de vente sur le terrain et du management, avec notamment un facilité des objectifs commerciaux.

Vue générale

Nouvelles fonctionnalités CRM disponibles depuis smartphone et tablette

  • Tableau de bord commercial et chiffres clés
    Le tableau de bord a évolué en termes de présentation et de pertinence des informations pour faciliter la restitution des données pour le commercial et son manager. Depuis l’écran d’accueil, ils peuvent utiliser plusieurs filtres pour consulter les chiffres de l’activité commerciale par commercial, par type d’activité et type de document (devis, commande, bon de livraison, facture et avoir). Il ne s’agit pas d’une simple présentation, tous les éléments sont cliquables pour permettre aux utilisateurs d’entrer dans les détails des chiffres. Ainsi le tableau de bord commercial devient un support analytique important pour les managers et un instrument décisionnel privilégié pour les utilisateurs de notre logiciel CRM commercial. Le nouveau tableau de bord vous donne une image précise de la dynamique commerciale.
  • Encore plus de visibilité des opportunités de vente
    Au niveau des fonctionnalités, notre logiciel CRM dispose d’un nouvel écran. Il apporte une vue globale des différentes informations aux utilisateurs décisionnaires de Divalto weavy. L’objectif est que ces derniers aient une vue synthétique de l’ensemble du pipeline commerciale avec la possibilité de filtrer les données par représentant.
  • Intégration avec Outlook : archivage d’emails (client mobile Windows)
    Que ce soit pour prospecter, suivre un projet client ou tout simplement pour remercier un prospect après le rendez-vous, l’emploi des emails prend une partie importante de la journée commerciale. Gagnez en productivité tout en enrichissant votre base de données avec du data qualitative grâce à l’intégration de Divalto weavy avec la messagerie Outlook. Une simple activation du plugin suffit pour sauvegarder dans votre logiciel CRM certains messages échangés avec le client / prospect.

Piloter ses KPI et suivre les projets depuis son CRM en ligne

  • Management des objectifs
    Toujours pour simplifier le travail quotidien des managers commerciaux et pour rendre plus efficace la gestion des objectifs, les équipes CRM de Divalto ont créé le menu Objectifs. Depuis cet espace de votre logiciel CRM en ligne, les managers peuvent piloter les objectifs en chiffre d’affaires et en quantité pour les différents commerciaux. Une comparaison avec la période précédente est évidemment possible pour vous aider à comparer l’évolution des KPIs.
  • Avoir l’œil sur les opportunités en cours
    Un équivalent du menu opportunités est également disponible depuis votre plateforme CRM en ligne. Vous pouvez ainsi étudier votre pipeline grâce aux différentes statistiques et tableaux de bord analytiques : le pipe pondéré, les objectifs à réaliser, le nombre d’opportunités par probabilité, etc. Toujours possible de personnaliser les informations à présenter, votre logiciel CRM vous aide à comprendre parfaitement l’état d’évolution de votre activité commerciale et de prendre des décisions à court, moyen et à long terme. Depuis cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs Divalto weavy peuvent définir les étapes clés des opportunités depuis leur plateforme CRM en ligne. Par défaut, vous y trouverez le parcours d’achat suivant la méthode B2B classique SPANCO (Suspect – Prospect – Approche – Négociation – Conclusion – Ordre). Cette approche peut être entièrement personnalisée pour s’adapter à votre structure en quelques minutes depuis la plateforme web de votre logiciel CRM.

Principales nouveautés de la version

ModuleNouveautés
Global
Activités
Tiers et contacts
Ventes
  • Tableau de bord commercial
  • Opportunités et pipe commercial
  • Saisie et suivi des objectifs commerciaux
  • Refonte fiche client mobile
  • Extranet clients (v1)
Service client
Marketing et centre de contact
  • RGPD : gestion des demandes personnelles (v1)
Administration et paramétrage
  • Gestion champs dynamiques en backoffice
Application mobile
  • Archivage email Outlook avec pièces jointes (client mobile Windows)
Addons / ouverture
Outils développement

"Release Notes" détaillées (en anglais)

Spring 2018 - Master 4.5.20180524 (24/05/2018)

[What's new]

#23288 - A new variable Dashboard.Bill.DocTypes can be used to filter the type of bills to take into account in the functionality Dashboard billing.
#23560 - Background images UniSearchBackgroundX, StudioPlayerBackgroundX, ShellNodeBackgroundX and InvestigationBackgroundX are now 1×1 pixel images to save memory on the players.
#23708 - The header label of the Deal and Project times grid is now set to "Project" when appropriate (instead of "Deal").
#23709 - The Deal and Project times grid is now set ordered by the date DESC.
#23715 - The header label of the Deal and Project statistics grid "Role" has been changed to "Partner role".
#23798 - The query of the Catalogs has been optimized by a joint on the main picture of the products instead of a LIMIT 1.
#24064 - The indices in the Shelf facing (Digital distribution) functionality are now hidden if the customer is not of type "self-service".
#24058 - A detail icon has been added the Purshasing habits grid to clarify the available action.
#23418 - The queries of the UniSearches Products_Thumbnails and Products_Grid have been optimized to use an index. Along with the queries used in the script FuncOrder_CreateCommonUnisearchQueryParts.

[Fixes]

#20218 - The Batch number is now correctly saved in the table sw_data_orderdetaildetail when only one batch number is available - the batch number selection not being shown.
#23549 - The UniSearches VisitReportActions and CustomerEvents are now correctly set on the Smartphone Designer VisitReport.
#23609 - The link to the customer menu from the Hubcustomer map is now working properly.
#23616 - The Admin query is fixed in the script Func_InitAdminVariables, to allow only specific devices to bet as admin mode.
#23667 - Filter added in the tabpage By action of the Designer Commercial activity to show only the actions that were done.
#23667 - Missing translations on the intervention report - the total parts amounts have been now added.
#23706 - Missing variable Alarm.Credits.Available for the Credits alarm in the main menu has been added and set to 0 to deactivate the functionality in SwingService.
#23707 - The customer of a Deal/Project is now excluded from the partner selection.
#23710 - The filter of the UniSearch times in Deal/Project now correctly only the deals or the projects.
#23714 - The filter of the UniSearch statistics in Deal/Project now correctly only the deals or the projects.
#23810 - The temporary table tmp_declinations in the Product declination selection in the Order is now properly cleaned.
#23821 - Delivery outbox requests are now properly set to send the email.
#23823 - The view button on a Delivery is now working properly.
#23860 - The Designer Round has been slightly adapted to fit the design of the Windows player version 4.5.
#23861 - The "Action" item is now properly set to "node" instead of "context.row" in the HubCustomer node.
#23884 - The UniSearches Statistics, StatisticsProducts, StatisticsProducts_Smartphone and StatisticsDetail now excludes the records in the table sw_data_statistic with a NULL baseuser_ID. Same for the chart in the Designer Statistics on both platforms.
#23920 - The variables Events.Available now hides the Events panel on the customer menu.
#23976 - The UniSearches Before and After in the Photos in SwingService are now correctly refreshed.
#24059 - The filters on the Purchasing habits / History per month are now working properly.
#24088 - The functionalities Deals and Projects now available by default for SwingContact.
#24147 - The several french translations are now "technicien" instead of "techicien".
#24148 - The Synchronization order of the product table is now properly executed after the action productkitheader table.
#24220 - The Delivery from the cart and an event is now properly called in read only mode.

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