Le "lead" est  une piste potentielle d'opportunité commerciale qui n'a pas encore été confirmée. Le lead doit encore être affiné et qualifié pour déterminer s'il peut être transformé en opportunité. Dans le CRM Web, la gestion des leads est segmentée entre un service de gestion et de suivi des leads et les commerciaux ou partenaires à qui les leads vont être attribués pour être ensuite convertis ou non en opportunité.

Suivi des leads

Le module de suivi des leads permet d'affecter le lead à un des membre de l'équipe "suivi des leads" mais aussi de qualifier et suivre l'activité du lead (événements, étapes d'avancements, commerciaux/partenaires affectés, historiques, opportunités, etc.…)
https://weavy.divalto.com/page/marketingLead
Affiche la liste des leads en fonction des droits du collaborateurs et des affectations

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un lead
• Clic gauche sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu de la fiche d'un lead

Action de la page :

• Nouveau lead : Permet de créer une fiche lead
• M'affecter : Permet de s'affecter un ou plusieurs lead (case à cocher dans le tableau)
• Désaffecter : Permet de désaffecter un ou plusieurs leads (case à cocher dans le tableau)
• Affectation : Permet d'affecter un ou plusieurs lead à un collaborateur (Soumis au droit de l'utilisateur)

Détails d'une fiche lead

Action de la page :

• Affecter : Permet d'affecter le lead à un collaborateur (Soumis au droit de l'utilisateur)
• M'affecter : Permet de m'affecter le lead
• Désaffecter : Permet de désaffecter le lead
• Nouveau évènement : Permet de créer un évènement sur le lead
• Nouvelle opportunité : Permet de créer une opportunité à partir du lead

Onglet descriptif de la fiche lead :

• Lead : Champs descriptif du lead

Onglets attachés à la fiche lead

• Evènements : Permet de consulter les évènements du lead et d'ajouter un évènement au lead
• Etapes : Permet de modifier l'étape d'avancement du lead (Paramétrable)
  • Nouveau : Permet de modifier l'étape d'avancement du lead
• Entrants : Permet de consulter les entrants liés au lead, et de rattacher les entrants aux leads
  • Ajouter/Retirer : Permet de rattacher les entrants aux leads
• Concurrents : Permet de consulter les concurrents du lead et d'ajouter un concurrent au lead
  • Ajouter/Retirer : Permet de rattacher les concurrents aux leads
• Commerciaux : Permet de visualiser et modifier les affectations du lead aux commerciaux
  • Ajouter/Retirer : Permet de rattacher les commerciaux aux leads
  • Définir comme primo commercial : Permet d'attribuer les droits de primo déclarant à un commercial (Le statut primo déclarant donne droit à des avantages particulier dépendant de la société)
• Partenaires : Permet de consulter les partenaires du lead et d'ajouter un partenaire au lead
  • Ajouter/Retirer : Permet de rattacher les partenaires aux leads
  • Définir comme primo commercial : Permet d'attribuer les droits de primo déclarant à un partenaire (Le statut primo déclarant donne droit à des avantages particulier dépendant de la société)
• Historique : Permet de consulter l'historique des différentes actions réalisées par les utilisateurs sur le lead
• Opportunités : Permet de consulter les opportunités liées au lead

Tableau de bord des leads

Le module tableau de bord va apporter des indicateurs journaliers de suivi aux gestionnaires du service "Leads". Une des fonctionnalités intéressante du tableau de bord est de pouvoir affecter les leads aux commerciaux
https://weavy.divalto.com/page/marketingLead.dashboard

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un lead

Action des graphiques :

• Clic sur une jauge : Permet de visualiser le détail des étapes et des affectations

Action de la page :

• Affecter : Permet d'affecter le lead à un collaborateur (Soumis au droit de l'utilisateur)
• M'affecter : Permet de m'affecter le lead

Affectation des leads

Le module d'affectation des leads permet de disposer d'indicateurs afin d'aider à l'affectation des leads en interne ou en externe, tout en gérant la répartition du risque, par une répartition du potentiel de CA.
https://weavy.divalto.com/page/marketingLead.assignment

Action des graphiques :

• Clic sur une jauge : Permet de visualiser le détail des affectations en nombre ou en montant

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un lead

Analyse des leads

Permet de disposer d'indicateurs de suivi sur l'origine du lead (entrants), l'affectation qui a été faite aux commerciaux et partenaires, sur des périodes définies. Cela permet de mesurer l'efficacité des campagnes marketing par rapport au potentiel de CA généré.
https://weavy.divalto.com/page/marketingLead.analysis