Version minimum	Date de mise à jour
5.4	18/05/2021

Fonctionnalité

Enrichissement des fichiers Excel de profils pour faciliter la prise en main et la gestion des entités
- BaseEntity : gestion des entités
- EntityExport : exportabilité par défaut des entités
Ajout de l'onglet Autorisation des exports dans la page de gestion d'un profil
Application du paramétrage dans différents écrans voir chapitre Liste des écrans/listes exportables pour Summer'21

Critères d'activation

Néant

Tables

Les tables utilisées sont :

sw_data_baseprofileheaderentityexport : Table de paramétrage d'export d'entité par profil (table de lien ligne présente lorsque l'on peut exporter une entité pour un profil).

Les tables liées sont :

sw_data_baseentity : Table des entités, avec le champ exportable qui rend accessible l'entité dans la liste paramétrable d'un profil
sw_data_confentity : Table des entités (configuration par défaut proposée par le master)

Fonctionnement

Dans le script Global.OnLogin on initialise une liste de variables préfixées avec profile.exportable. avec la requête profile.exportable.session
Chaque variable est utilisée pour conditionner la propriété ExportExcel des grid concernées
Exemple : dans la page customer (liste des tiers) on a la variable profile.exportable.customer qui va conditionner l'export Excel de la liste des tiers
Dans la page de gestion du profil on met à jour les variables à la moindre modification du paramétrage de l'exportabilité
Toutes les entités ne sont pas exportables, elles doivent avoir le champ sw_data_baseentity.exportable = 1

Toutes les listes ne sont pas exportable. Voici la liste des écrans/listes exportables pour Summer'21

Entité	Page	Accès	Ecran	Grille	Avant Summer'21	Paramétrable
Affaire	deal	Affaires	Affaires		Oui	Oui
Affaire	dealPipe	Affaires > Suivi	Suivi des affaires		Oui	Oui
Analyse des ventes	productkit.statistics	Analyse des ventes > Kits d'articles	Statistiques > Kits d'articles		Oui	Oui
Analyse des ventes	productrelated.linked.statistics	Analyse des ventes > Articles liés	Statistiques > Articles liés		Oui	Oui
Analyse des ventes	productrelated.linked.statistics.id	Analyse des ventes > Articles liés > Article	Statistiques > Articles liés		Oui	Oui
Analyse des ventes	statTurnover	Analyse des ventes	Statistiques CA		Oui	Oui
Analyse des ventes	statTurnover.detail	Analyse des ventes > Montant	Statistiques CA - Détails		Oui	Oui
Analyse des ventes	statTurnoverCustomer.export	Analyse des ventes > Tiers > Export	Statistiques CA - Tiers (Export)		Oui	Oui
Analyse des ventes	statTurnoverProduct.export	Analyse des ventes > Articles > Export	Statistiques CA - Produits (Export)		Oui	Oui
Analyse des ventes	statTurnoverUser.export	Analyse des ventes > Collaborateurs > Export	Statistiques CA - Collaborateurs (Export)		Oui	Oui
Article	product	Ventes > Catalogue	Catalogue			Oui
Contact	customerContact	Contacts et tiers > Contacts	Contacts			Oui
Contrat	contract	Contrats > Gestion des contrats	Contrats			Oui
Contrat	contractAnalysis	Contrats > Analyse contrats	Analyse contrats			Oui
Contrat	contractFollowUp	Contrats > Suivi contrats	Suivi contrats		Oui	Oui
Contrat	contractToMake	Contrats > Contrats à réaliser	Contrats à réaliser			Oui
Demande d'intervention	customer.id	Contacts et tiers > Tiers	Tiers	Demandes	Oui	Oui
Demande d'intervention	interventionRequest	Services client > Demandes	Demandes tiers		Oui	Oui
Demande d'intervention	site.id	Service client > Sites > Site	Site	Demandes	Oui	Oui
Demande d'intervention (Extranet)	interventionRequest	Vos demandes	Vos demandes		Oui
Distribution numérique	competingProduct	Distribution numérique > Relevés de concurrence > Relevés	Relevés de concurrence > Relevés		Oui
Distribution numérique	competingProduct.analysis	Distribution numérique > Relevés de concurrence > Analyse	Relevés de concurrence > Analyse		Oui
Distribution numérique	competingProduct.followup	Distribution numérique > Relevés de concurrence > Suivi	Relevés de concurrence > Suivi		Oui
Distribution numérique	competingProduct.followup.byBaseUser	Distribution numérique > Relevés de concurrence > Suivi > Utilisateur	Relevés de concurrence		Oui
Distribution numérique	digitalDistributionAnalysis	Distribution numérique > Analyse	Analyse	Tiers	Oui
Distribution numérique	digitalDistributionAnalysis	Distribution numérique > Analyse	Analyse	Articles	Oui
Distribution numérique	digitalDistributionBlackHole	Distribution numérique > Trous distributifs	Trous distributifs		Oui
Distribution numérique	digitalDistributionManagement	Distribution numérique > Pilotage	Pilotage		Oui
Distribution numérique	digitalDistributionManagementDetail	Distribution numérique > Pilotage > Collaborateur	Pilotage - Détail		Oui
Distribution numérique	digitalDistributionProduct	Distribution numérique > Diffusion de produits	Diffusion de produits		Oui
Distribution numérique	digitalDistributionProductCustomerNotSelling	Distribution numérique > Diffusion de produits > Tiers non détenteurs	Tiers non détenteurs		Oui
Distribution numérique	digitalDistributionProductCustomerSelling	Distribution numérique > Diffusion de produits > Tiers détenteurs	Tiers détenteurs		Oui
Distribution numérique	digitalDistributionStockShortage	Distribution numérique > Ruptures	Ruptures		Oui
Entrants	marketingInbound	Centre de contact > Entrants > Suivi des entrants	Entrants > Suivi des entrants		Oui	Oui
Entrants	marketingInbound.analysis	Centre de contact > Entrants > Analyse des entrants	Entrants > Analyse des entrants			Oui
Entrants	marketingInbound.dashboard	Centre de contact > Entrants > Tableau de bord des entrants	Entrants > Tableau de bord des entrants	Mes entrants à traiter		Oui
Entrants	marketingInbound.dashboard	Centre de contact > Entrants > Tableau de bord des entrants	Entrants > Tableau de bord des entrants	Nouveaux entrants à affecter		Oui
Evénement	activityReport	Contacts et tiers > Rapports de visites > Suivi	Rapports de visites > Suivi		Oui	Oui
Evénement	activityReport.analysis	Contacts et tiers > Rapports de visites > Analyse	Rapports de visites > Analyse		Oui	Oui
Evénement	customerTrace	Contacts et tiers > Evénements	Evénements tiers		Oui	Oui
Feuille de temps	intervention.id	Service client > Interventions > Intervention	Intervention	Temps
Feuille de temps	timeSheet	Service client > Feuilles de temps > Suivi	Feuilles de temps > Suivi		Oui
Feuille de temps	timeSheetAnalysis	Service client > Feuilles de temps > Analyse	Feuilles de temps > Analyse		Oui
Feuille de temps	timeSheetSummary	Service client > Feuilles de temps > Synthèse	Feuilles de temps > Synthèse		Oui
Intervention	intervention	Services client > Interventions	Interventions			Oui
Leads	marketingLead	Marketing > Leads > Suivi des leads	Leads > Suivi des leads		Oui	Oui
Leads	marketingLead.analysis	Marketing > Leads > Analyse des leads	Leads > Analyse des leads			Oui
Leads	marketingLead.assignment	Marketing > Leads > Affectation des leads	Leads > Affectation des leads			Oui
Leads	marketingLead.dashboard	Marketing > Leads > Tableau de bord des leads	Leads > Tableau de bord des leads	Mes leads à traiter		Oui
Leads	marketingLead.dashboard	Marketing > Leads > Tableau de bord des leads	Leads > Tableau de bord des leads	Nouveaux leads à affecter		Oui
Leads	marketingLead.dashboard.detail	Marketing > Leads > Tableau de bord des leads > 5 metric et 3 graph	Titre dynamique en fonction du contexte		Oui	Oui
Leads	marketingLead.toProcess	Opportunités > Leads	Leads			Oui
Note de frais	expense.export	Activités > Notes de frais > Gestion > Export	Notes de frais		Oui
Note de frais	expense.id	Activités > Notes de frais > Gestion > Note de frais	Note de frais	Détails	Oui
Opportunité	project.analysis.amountByMonth	Opportunités > Analyse pipe OU Revue par collaborateur > Montants cumulés par mois de closing	Montant par mois		Oui	Oui
Opportunité	project.analysis.projectByProbability	Opportunités > Analyse pipe OU Revue par collaborateur > Nombre d'opportunités par probabilité	Nombre d'opportunités par probabilité		Oui	Oui
Opportunité	project.analysis.projectByStatus	Opportunités > Analyse pipe OU Revue par collaborateur > Nombre d'opportunités par statut	Nombre d'opportunités par statut		Oui	Oui
Opportunité	project.analysis.projectByStep (Obsolete)		Nombre d'opportunités par étape		Oui
Opportunité	project.followup	Opportunités > Suivi	Suivi des opportunités		Oui	Oui
Opportunité	project.pipeReview	Opportunités > Revue par collaborateur	Revue pipe		Oui	Oui
Opportunité	projects	Opportunités	Opportunités		Oui	Oui
Pièces commerciales	saleOrder.draft	Ventes > Pièces commerciales > Brouillon	Pièces commerciales > Brouillon			Oui
Pièces commerciales	saleOrder.toManage	Ventes > Pièces commerciales > À traiter	Pièces commerciales > À traiter			Oui
Pièces commerciales	saleOrder.toManage	Ventes > Pièces commerciales > Traité	Pièces commerciales > Traité			Oui
Stock et inventaire	productInventory.id	Ventes > Inventaires > Inventaire	Inventaire	Détails	Oui	Oui
Stock et inventaire	productInventory.id	Ventes > Inventaires > Inventaire	Inventaire	Ventilation des quantités	Oui	Oui
Stock et inventaire	stock	Ventes > Stock	Stock	Stock	Oui	Oui
Stock et inventaire	stock	Ventes > Stock	Stock	Détail stock	Oui	Oui
Stock et inventaire	stock	Ventes > Stock	Stock	Mouvements	Oui	Oui
Stock et inventaire	stock	Ventes > Stock	Stock	Détails mouvements	Oui	Oui
Suivi synchros	backend	Suivi synchros > Backends	Planning des backends		Oui
Suivi synchros	backend.id	Suivi synchros > Backends > Planning	Backends		Oui
Suivi synchros	devicepark	Suivi synchros > Parc mobile	Parc mobile		Oui
Suivi synchros	eventaction	Suivi synchros > Evénements	Planning des événements	Liste 1	Oui
Suivi synchros	eventaction	Suivi synchros > Evénements	Planning des événements	Liste 2	Oui
Suivi synchros	eventaction.id	Suivi synchros > Evénements > Planning	Actions		Oui
Suivi synchros	synchronization	Suivi synchros > Synchronisations	Synchronisations		Oui
Tiers	customer	Contacts et tiers > Tiers	Tiers	Liste mode normal (≠ mode booking)		Oui
	emailing.id	Marketing > Emailing / SMS > Suivi	Emailing / SMS	Suivi > Liste des contacts
	emailing.export.id	Marketing > Emailing / SMS > Ciblage contacts > Aperçu de l'export	Ciblage contacts		Oui
	emailing.export.id	Marketing > Emailing / SMS > Ciblage contacts > Aperçu de l'export > Export	Ciblage contacts		Oui
	emailing.preview.id	Marketing > Emailing / SMS > Ciblage contacts > Aperçu du ciblage	Ciblage contacts		Oui
	geoptimizationCriteria	Paramétrage > Géoptimisation > Critères de géoptimisation	Géoptimisation > Critères de géoptimisation		Oui

Navigateur non pris en charge