Le module Emailing/SMS permet de créer un ciblage de contacts à partir de segments tiers afin de le transmettre à un outil d'emailing tiers (Sarbacane, DoList, MailChimp,Sendinblue). Dans le CRM Web, l'utilisateur peut créer une campagne, utiliser les segments pour cibler un ensemble de tiers, puis affiner via l'onglet "ciblage contacts". Pour disposer des statistiques en retour de l'outil tiers de l'emailing, le champs campagne d'emailing de l'onglet description doit être renseigné avec le n° unique de campagne fourni. Côté CRM Mobile, les campagnes emailing sont disponibles sur le menu général et la fiche tiers.
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Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la campagne

Action de la page :

Nouvelle campagne : Permet de créer une campagne

Détails d'une campagne

Onglet descriptif de campagne

Description : Champs descriptifs de la campagne
- Dupliquer la campagne : Permet de dupliquer l'ensemble des paramètres de la campagne
Ciblage : Permet via l'ajout de segment de définir quels tiers seront concernés par la campagne
- Sélectionner un segment : Permet d'ajouter un segment dans un groupe de segment
- Ajouter un groupe de segment : Permet d'ajouter un ou une combinaison de segment avec un opérateur « et exclusif » entre les groupes de segment
- Aperçu du ciblage : Permet de prévisualiser les tiers concernés par l'ensemble des groupes de segments et segments
Ciblage contact : Permet de créer un segment pour cibler les contacts parmi les tiers préalablement ciblés dans l'onglet ciblage de la campagne
- Aperçu du ciblage : Permet de prévisualiser les contacts ciblés par l'ensemble des groupes de segments et segments
- Générer le ciblage : Permet de figer à l'instant « t » le ciblage contact qui sera transmis à l'outil d'emailing
- Aperçu de l'export : Génère un fichier Excel du ciblage
Suivi : Permet de visualiser les statistiques d'envoi de la campagne (données alimentées par l'outil d'emailing)
- Outil d'emailing : Permet de spécifier l'outil d'emailing qui va recevoir le ciblage
- Campagne d'emailing : Numéro de campagne emailing de l'outil (Sarbacane, DoList, MailChimp,SendinBlue) pour récupérer et alimenter les statistiques d'envoi
- Exporter vers l'outil d'emailing : Permet de transmettre le ciblage contact (figé au moment de lancer le ciblage) à l'outil d'emailing
- Rafraîchir les stats : Permet de mettre à jour les statistiques d'envoi de la campagne (données alimentées par l'outil d'emailing)
Documents : Permet d'ajouter des documents à la campagne emailing

Créer une campagne étape par étape :

Etape 1 : Onglet description

Créer et compléter l'onglet description
Enregistrer les modifications

Etape 2 : Onglet ciblage tiers

Choisir ces combinaisons de segments
Faire un aperçu pour le voir le résultat
Enregistrer les modifications

Etape 3 : Onglet ciblage contact

Ajouter ces filtres
Faire un aperçu pour le voir le résultat
Enregistrer les modifications
Puis Générer le ciblage

Etape 4 : Onglet envoi et suivi

Sélectionner l'outil d'emailing
Enregistrer les modifications
Exporter vers l'outil d'emailing
- Le ciblage de contact sera créé dans votre outil d'emailing

Etape 5 : Récupérer les statistiques d'ouverture

Une fois la campagne créé dans votre outils emailing, un code campagne est défini.
Renseigné le code campagne de (Sarbacane, Mailchimp, Dolist, SendinBlue) dans :
Utiliser le bouton pour mettre à jour les statistiques d'ouverture :

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