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Administration client

Administration client

Owned by Bertrand Littel
Last updated: 04/12/2024 by Mathieu ANICHINI
3 min read

Gestionnaire de compte

Cette page permet de créer les comptes ayant accès à la CRM Mobile, CRM Web et au Studio. Cette fonctionnalité est similaire à celle présente dans le Studio. 

☛ https://weavy.divalto.com/page/sys.admin.device

Action du tableau :

  • Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un compte

Action de la page :

  • Nouveau : Permet de créer un compte

Détail d'un compte :

  • Nom : Nom du compte

  • Utilisateur : Lien entre le compte et l'utilisateur. 

    • Dans le cas d'une utilisation commercial, l'utilisateur est présent dans la structure commerciale, le compte va donc récupérer les clients associés

  • Société : Actuellement Divalto weavy n'est pas Multi-société, il n'a donc qu'un choix possible

  • Langue : permet de définir la langue de l'interface par défaut du compte sur la CRM Mobile et la CRM Web

  • Statut : Permet des actions sur le compte 

    • Actif : Un compte Actif est un compte normal, qui peut se synchroniser normalement.

    • Désactivé : Un compte Désactivé ne peut pas synchroniser et peut être supprimé via le Studio

    • Maintenance : Un compte en Maintenance peut lancer uniquement des synchronisations de type maintenance - obsolète.

    • Lecture seule : Un compte en Lecture seule peut synchroniser les données uniquement dans le sens serveur vers mobile, peu importe le paramétrage des synchronisation 

    • Données à supprimer : Un compte avec les Données du mobile à supprimer se verra forcer à la prochaine synchronisation une suppression de sa base de données. C’est le statut paramétré lorsqu’un mobile a été perdu ou volé et que l’on souhaite supprimer la base de données à distance.

    • Données supprimées : Un compte avec le statut Données du mobiles supprimées résulte de la suppression de la base de données.

  • Type : 

    • Administrateur client : Dispose de l'accès à la gestion de ses comptes utilisateurs ou d'autres administrateurs client. (consomme une licence / compte)

    • Utilisateur client : Utilisateur final CRM Mobile ou CRM Web (consomme une licence / compte)

  • Accès : 

    • Appareils multiples, ce compte peut accéder au BackOffice et synchroniser 2 mobiles. 

    • CRM Web uniquement, un compte CRM Web peut accéder au CRM Web depuis n’importe quel poste. Une seule session active est autorisée.

    • Mobile uniquement, un compte Mobile peut se synchroniser et est limité à un appareil via son ID mobile.

    • Studio uniquement, un compte Studio peut accéder au Studio depuis n’importe quel poste où celui-ci est installé. Une seule session active est autorisée

Import / Export 

Cette page permet d'importer et d'exporter des données de la CRM au format CSV. 

☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.dataImportExport

Export :

  • Table à importer/exporter : Choix de la table que l'on veut exporter

  • Action : Export

    • Génération d'un fichier CSV

Import:

  • Table à importer/exporter : Choix de la table que l'on veut importer

  • Action : import

  • Mode d'import :

    • Ajout uniquement : Les lignes du fichiers qui n'existe pas dans la table vont être ajoutées dans la table

    • Ajout ou mise à jour : Les lignes du fichiers vont être ajoutées dans la table, si une ligne existe déjà elle sera mise à jour

    • Ajout , mise à jour, suppression : Les lignes du fichiers vont être ajoutés dans la table, si une ligne existe déjà elle sera mise à jour et prise en compte de l'ordre de suppression

  • Fichier à importer : Sélection du fichier à importer

  • Continuer en cas d'erreur : Si des erreurs de ligne sont détectés l'import continue d'essayer d'importer le reste des lignes du fichier

Echanges externes

Cette page permet de visualiser l'état des transactions entrantes et sortantes (échanges externes) entre Divalto weavy et les autres systèmes interfacés.

Société 

Cette page permet de paramétrer les informations de la société : nom, adresse, logo, etc. 

Attention : Si les informations sont importées à partir d'un système de gestion externe (ERP), alors les modifications apportées manuellement pourront être perdues lors d'une synchronisation.

☛ https://next.weavy.divalto.com/page/companyInfo

Détail d'une le fiche société   :

  • Onglet informations principales : Permet de modifier les champs définissant la société

  • Onglet logos : Permet de modifier les logos société utilisés aux différents endroits de l'application Divalto weavy

Onglets attachés à la société :

  • Centres de retour : Permet d'ajouter des sites qui seront utilisés comme centre de retour par les utilisateurs de toutes les agences dans le module retour équipement.