Un devis travaux est une nouvelle fonctionnalité propre aux métiers de l'installation et de la maintenance (appelé « IM »). Contrairement aux devis « classiques », le devis travaux offre des possibilités plus vastes dans sa construction et son exploitation. Le devis travaux est valable tant pour les prospects que pour les clients.
Dans ce paragraphe, nous détaillons les différentes possibilités que permet le devis travaux.

Ergonomie générale

L'ergonomie du devis travaux permet une plus grande lecture de lignes qu'une saisie de pièces standards de nos solutions. Pour autant, il perpétue les mêmes aspects ergonomiques qu'une saisie de pièce standard.
Nous retrouvons ainsi les principaux menus d'un devis standard :

• Dans la bande haute, les menus : Fichier / Edition / Options / Affichage / Outils / Interrogations / Validation / Aide
• Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
  • Dupliquer / Créer / Modifier / Supprimer : A noter que l'option de duplication offre la possibilité de créer une version de devis
  • Couper / Copier / Coller
  • Déployer / Réduire une sélection (Notion de « chapitrage » ou de « niveau »)
  • Le sigle ∑ permet d'avoir une totalisation du devis
  • Note du client / Note de l'article / Note de l'ouvrage
  • Les versions du devis
  • Le déboursé (voir paragraphe dédié)
  • Note de pièce / Fichiers joints / Note de ligne
  • Les différents textes : Entête / Pied / Ligne
  • Autres raccourcis standards : Recherche / Zoom / Abandon / Validation / Impressions / Aide
• Dans la bande haute « grise », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
  • Les différents chevrons
  • L'accès aux détails d'entête, de ligne, de pied.

Entête du devis travaux

Dans l'entête du devis travaux, nous retrouvons les principaux éléments issus du paramétrage du dossier et du paramétrage du tiers concerné par celui-ci.

Onglet GENERALITES

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la gestion « administratives » du devis travaux.

Tableau Devis travaux

• Le numéro du devis préfixé avec éventuellement son numéro de version. A noter que la numérotation du devis travaux s'effectue dès sa création et non à la validation de sa création.
• Date du devis et date de validité (calculé selon le nombre de jours paramétré au niveau du dossier)
• Le dépôt de la pièce (fonction de l'utilisateur)
• Référence et numéro de pièce
• Etablissement d'appartenance au devis (fonction de l'utilisateur)
• Devise par défaut du dossier puis du tiers

Tableau Compléments

• Le code ADV : Collaborateur issu du client
• Affaire : A saisir
• Représentant : Le commercial (appelé chargé d'affaire dans le métier) du tiers par défaut ou du devis
• Poste cpl. : Le code poste complémentaire souhaité pour ce devis (voir paragraphe dédié)

Tableau Coefficients

• Les différents coefficients souhaités pour le devis, issus du paramétrage dossier.

Tableau Code tiers

• Le tiers concerné par le devis

Tableau Site

• Le site d'installation concerné par le devis (Saisie obligatoire)

Tableau Commande opérationnelle

• Regroupement MO : On précise la méthode de regroupement de la main d'œuvre pour ce devis (voir paragraphe paramétrage dossier)
• Code opération : On précise le code opération utilisée pour la commande opérationnelle. (Voir paragraphe paramétrage dossier)

Onglet TARIFICATION

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la méthode de tarification du devis travaux ainsi que la méthode de saisie des situations.

Tableau Tarification

L'élément essentiel dans ce tableau est :

• « Méthode calcul prix » soit en « achat/CR*Coeff. » soit en « tarif de vente ».

Les autres éléments sont des notions « classiques » de C&L pour la gestion des tarifs de vente si cette méthode est choisie, en vue de l'application de ces dits tarifs.
On y trouve également la possibilité de renseigner le mode de règlement pour ce devis. Le mode de règlement est issu de la fiche site en initialisation.

Tableau Taxes

• Régime TVA : On précise le régime de TVA pour ce devis. Le régime de TVA est issu de la fiche site en initialisation.

Tableau Remise

Dans ce tableau, nous retrouvons les remises « classiques » de C&L pour la gestion des tarifs de vente si cette méthode est choisie, en vue de l'application de ces dites remises.

Tableau Situation

Dans ce tableau, on paramètre l'option de saisie des situations pour ce devis. Cette option est issue du paramétrage du dossier et restera modifiable ensuite sur la facture de situation.

Onglet COMPTABILITE

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la gestion analytique et les différents axes.

Onglet ADRESSES

Dans cet onglet, nous retrouvons les différentes adresses du tiers pour le devis travaux qui se propageront sur la commande d'exécution et les factures de situation.

Lignes/Mouvements du devis travaux

Dans les lignes/mouvements du devis travaux, nous constituons notre offre commerciale.
Nous détaillons dans ce paragraphe chaque onglet pour décrire les fonctionnalités disponibles, leurs origines et leurs utilités.
Nous détaillerons dans un autre chapitre, les différentes possibilités que permet le devis travaux dans son utilisation opérationnelle.

Onglet GENERALITES

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant une ligne de devis travaux.

Tableau Détail mouvement

Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments de base d'une ligne de devis travaux :

• Le code ouvrage et son libellé
• La référence article
• La désignation de l'article par défaut. Cette désignation est modifiable pour la ligne du devis travaux
• L'établissement de la ligne

Tableau Livraison

Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments de livraison d'une ligne de devis travaux :

• Le dépôt et son libellé
• La quantité souhaitée. La notion de proportionnelle ou fixe est utile à ce niveau dès lors que l'on a utilisé un ouvrage plutôt que directement un article.
• La quantité initiale est également utile lors de l'utilisation d'ouvrage et si l'on change la quantité des lignes de l'ouvrage. Cette donnée est uniquement informative.

Tableau Prix

Dans ce tableau, nous retrouvons un récapitulatif du prix de vente de la ligne du devis travaux.

Tableau Remises

Dans ce tableau, nous retrouvons un récapitulatif des remises de la ligne du devis travaux.

Tableau Matériel / Intervention

Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments nécessaires à la génération d'équipement et/ou d'intervention.

• Code matériel : On précise le matériel qui va être utilisé pour générer l'équipement dans le back office SAV.
• Code intervention : On précise le type d'intervention qui va être utilisé pour générer l'intervention dans le back office SAV.
• N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif)

Tableau Montant

Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.

Onglet TARIFICATION

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des règles d'application tarifaire :

• Familles de tarif
• Classes de remise
• Régime TVA de l'article par défaut qui peut être modifié à la ligne.
• Méthode de calcul

Les familles de tarification, classes de remise sont uniquement accessibles si la méthode de calcul du prix est paramétrée en prix de vente.

Onglet COUT ARTICLE

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des coûts d'achat de l'article de la ligne pour déterminer le prix de vente souhaité.

Tableau Informations achat fourniture

Dans ce tableau, nous retrouvons les informations du tarif d'achat de la ligne du devis travaux :

• Fournisseur : Le fournisseur à qui on achète cet article pour cette ligne de devis travaux. Le fournisseur est initialisé par défaut avec la sous-fiche réapprovisionnement de la fiche article afin de tenir compte du couple article/dépôt. Si cette sous fiche n'existe pas, on prend alors le fournisseur principal de la fiche article sinon la valeur est initialisée à « vide ».
• Prix d'achat et remises : On recherche ici les conditions tarifaires du couple fournisseur/article pour les initialisées. Les valeurs restent modifiables pour affiner des conditions particulières qui seraient accordées pour cette ligne de devis travaux.

Tableau Informations coût fourniture

Dans ce tableau, nous retrouvons le récapitulatif des coûts, des coefficients et des montants utilisés pour déterminer le prix de vente de l'article en utilisant le coefficient de vente fourniture qui reste modifiable lorsque le devis est paramétré en « Achat/CR * Coeff. Vente ».

Onglet COUT MO

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des coûts de main d'œuvre de la ligne du devis lorsque l'article est dit « vendu posé », c'est-à-dire que le prix de vente de la ligne inclus les coûts de main d'œuvre.

Tableau Informations achat main d'œuvre

Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.

• Référence : On précise l'article de main d'œuvre que l'on souhaite utiliser pour la ligne du devis travaux.
• Fournisseur : Le fournisseur à qui on achète cet article pour cette ligne de devis travaux. Généralement, utilise un fournisseur dit interne pour exprimer le coût moyen de la main d'œuvre dans son unité d'achat (heure ou journée par exemple). Le fournisseur est initialisé par défaut avec la sous-fiche réapprovisionnement de la fiche article afin de tenir compte du couple article/dépôt. Si cette sous fiche n'existe pas, on prend alors le fournisseur principal de la fiche article sinon la valeur est initialisée à « vide ».
• Prix d'achat et remises : On recherche ici les conditions tarifaires du couple fournisseur/article pour les initialisées. Les valeurs restent modifiables pour affiner des conditions particulières qui seraient accordées pour cette ligne de devis travaux.

Tableau Informations temps

Dans ce tableau, nous retrouvons les différents temps prévus pour la préparation et la pose de cet article. (Temps initialisés depuis la fiche article).

• Temps de préparation : On indique le temps nécessaire pour préparer l'article vendu avant son installation/sa pose. Le temps est exprimé dans l'unité de l'article paramétré précédemment
  • Pour : on précise que ce temps de préparation est prévu pour une quantité de l'article vendu.
  • Proportionnel/fixe : on précise si cette quantité est proportionnelle ou fixe, fonction de la quantité vendue.
• Temps de pose : On indique le temps nécessaire pour installer/poser l'article vendu. Le temps est exprimé dans l'unité de l'article paramétré précédemment
  • Pour : on précise que ce temps de pose est prévu pour une quantité de l'article vendu.
  • Proportionnel/fixe : on précise si cette quantité est proportionnelle ou fixe, fonction de la quantité vendue.
• Coefficient de difficulté : On indique le coefficient de difficulté pour cette ligne de devis travaux. Le coefficient est initialisé par défaut avec la valeur présente en entête.

Nous retrouvons également un récapitulatif des temps et du temps moyen.

Tableau Informations coût main d'œuvre

Dans ce tableau, nous retrouvons le récapitulatif des coûts, des coefficients et des montants utilisés pour déterminer le coût de la main d'œuvre incluse dans le prix de vente de l'article en utilisant le coefficient de vente main d'œuvre qui reste modifiable lorsque le devis est paramétré en « Achat/CR * Coeff. Vente ».

Onglet SYNTHESE

Dans cet table onglet, nous retrouvons la synthèse cumulée des onglets coût article + coût MO :

• Prix non impactés par la synthèse devis : dd
• Les différents coefficients, coûts
• Le coefficient de vente global de la ligne
• Les marges

Onglet COMPTABILITE

Dans cet table onglet, nous retrouvons les éléments de la comptabilité analytiques ainsi que l'affaire concernée par ce devis travaux.

Tableau Axes analytiques

Dans ce tableau, nous retrouvons les différents axes analytiques paramétrés au niveau du dossier.

Tableau Affaire

Dans ce tableau, nous retrouvons l'affaire concernée par ce devis travaux.

Onglet IDENTIFIANTS

Dans cet onglet, nous retrouvons la traçabilité « technique » de chaque mouvement du devis travaux.

Pied du devis travaux

Dans le pied du devis travaux, nous retrouvons la synthèse des éléments issus de l'entête et des mouvements du devis travaux.

Onglet TOTAUX

Dans cet onglet, nous retrouvons trois tableaux récapitulatifs du devis travaux :

• Le récapitulatif des informations logistiques
• Le récapitulatif des marges et coûts
• Le récapitulatif des montants

Onglet IDENTIFIANTS

Dans cet onglet, nous retrouvons la traçabilité « technique » du devis travaux.