A la différence du devis commercial standard qui porte sur des demandes récurrentes, le devis technique permet de répondre aux demandes spécifiques de clients ou prospects et de leur remettre des offres de prix variant en quantité.
Intimement lié à la gestion de fabrication, ce module permet également d'effectuer un chiffrage technique de la nomenclature et de la gamme des articles et de calculer ainsi leurs prix de revient puis de définir leurs prix de vente.
Le module Devis technique s'adresse :

• Aux entreprises qui doivent répondre à une demande de prix par rapport au plan ou au cahier des charges spécifique d'un donneur d'ordre.  

• Au service commercial qui va pouvoir enregistrer des demandes de prix clients ou prospects, chiffrer l'offre et établir le prix de vente en se basant sur l'étude technique (nomenclature et gamme opératoire), suivre les offres (relance).

• Au service Méthode pour l'établissement des nomenclatures et des gammes opératoires des offres.

• A la Direction pour le suivi des affaires en cours et les analyses sur les offres (marge, réussite, délai de réponse).

Menu : Commerce & logistique / Devis technique

Principes de fonctionnement du devis technique

Le configurateur de devis technique :

• simule des quantités multiples

• gère des indices et des variantes

• utilise des données issues de la gestion de la production

• génère automatiquement des articles après acceptation du devis, avec récupération des nomenclatures et des gammes pour la production

• génère des devis client

• réactualise automatiquement des prix de revient en fonction des tarifs d'achats et des taux horaires modifiés

• valorise des ensembles à plusieurs niveaux de produits fabriqués

• génère des tarifs de vente et leur réactualisation en fonction des coûts de production réels

A la création d'un devis technique, un devis commercial est automatiquement créé dans la partie Commerce et logistique avec les caractéristiques suivantes :
Tant que le devis technique n'est pas validé, seul l'en-tête est visible et le statut du devis commercial est "provisoire".
Quand le devis technique est validé, le devis commercial devient "actif" :

• Les offres de prix sont ajoutées.

• Au départ, les offres ont toutes la "référence générique" définie au niveau du dossier (voir chapitre : Paramétrages du devis technique)

• Lorsqu'une offre a été acceptée et transformée en article (voir le chapitre "Etude de prix), la référence générique est remplacée par le code de l'article.

• Contrairement au devis technique, chaque offre n'a qu'une ligne de prix correspondant à une seule quantité. Il s'agit de la ligne définie dans l'offre comme quantité "principale".

  
Remarques :

• Grâce aux nombreuses analyses fournies, le module Devis technique assiste l'entreprise dans la maîtrise et l'établissement de ses coûts de production.

• Les offres de prix sont stockées dans une base séparée de la base des articles afin de ne pas la polluer avec des articles non fabriqués ou non utilisés. 

Devis technique : offres de prix et études de prix

Le module Devis technique permet de travailler sur deux types de documents :
Le devis technique avec ses offres de prix (Figure 1), et l'étude de prix (Figure 2)

Figure 1

Figure 2
L'offre de prix est contenue dans le devis qui va être remis au client / prospect. Elle répond à un cahier des charges et porte sur un article qui, de par sa nature hypothétique, n'existe pas encore dans la base des articles. Il sera matérialisé si et seulement si le commanditaire valide le devis, évitant ainsi de "polluer" le fichier articles en cas de refus du client / prospect.
 
L'étude de prix est généralement générée depuis l'offre, après acceptation du commanditaire. Elle permet :

• de créer la référence à fabriquer dans la base articles, avec sa gamme de fabrication, sa nomenclature, et le client pour lequel elle est référencée (on parle de "référencement client") ;

• de créer le tarif de vente. Celui-ci pourra être réactualisé au fil du processus de fabrication.Les prix par quantité saisis au niveau de l'étude de prix génèrent un tarif par quantité au niveau de la fiche article.

 
Note : il est également possible de créer une étude de prix sans offre préalable, dans l'optique de chiffrer une gamme et une nomenclature de production - pour établir un tarif de vente en interne, par exemple. 

Etablissement et avancement d'une offre (devis technique)

Les états d'avancement jalonnent les devis techniques et les offres tout au long de leur vie et permettent de leur associer certaines caractéristiques.
Ils se définissent depuis les paramètres de dossier, dans les options du devis technique.

Etats d'avancement
Ils caractérisent l'offre de prix AVANT la réponse du client / prospect.

• En cours

• Déclinée (à cause du refus d'un fournisseur ou d'un sous-traitant, par exemple)

• Terminée

• Validée

 
Note : lorsque le devis est validé, son "résultat de consultation" est "en attente de réponse" ou "à relancer", selon les paramètres du dossier.
Résultats de consultation
Ils caractérisent l'offre de prix APRES son envoi au client / prospect, c'est-à-dire, après l'état d'avancement "Offre validée".

• En attente de réponse

• A relancer

• Déclinée (par le fournisseur / sous-traitant)

• Refusée (par le client / prospect)

• Acceptée

 
Note : le fait de transformer l'offre en article (voir le chapitre sur l'étude de prix) met automatiquement l'offre à l'état "acceptée".

Tableau de bord des offres de prix

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix
Un devis technique peut comporter plusieurs offres de prix.
L'arborescence présente les devis sur un premier niveau, et les offres qui les composent, sur un second niveau.
Note : certains boutons et onglets sont actifs uniquement lorsqu'une ligne d'offre est sélectionnée.

• Boutons

Accès aux critères de sélection des devis ou des offres (selon la liste active).

(1) Pour créer une offre par duplication d'une autre offre.

(2) Pour créer une offre par duplication d'une étude de prix, soit dans le devis actif, soit dans un nouveau devis.

Si le curseur est positionné au niveau devis, ce bouton permet de créer un nouveau devis. Si le curseur est sur une offre, c'est une nouvelle offre qui sera créée, dans le même devis.

Pour modifier ou supprimer le devis / l'offre, selon le positionnement du curseur.

Pour accéder à une éventuelle note sur le devis.

Pour accéder à une éventuelle note commerciale sur l'article (note interne du commercial pour justifier son chiffrage, par exemple).

Pour accéder à une éventuelle note technique (note interne du service Méthodes pour justifier un processus de fabrication, par exemple).

Permettent respectivement d'accéder au texte lié au pied, à l'en-tête et à la ligne du devis. Tous ces textes seront imprimés sur le devis.

Pour accéder aux fichiers joints.

Pour visualiser la courbe des prix de vente selon les quantités.

Pour ouvrir l'offre en mode fiche, avec tous ses détails.

Pour imprimer le devis de la gestion commerciale.

• Filtrage

L'icône filtre

permet d'accéder à un ensemble de critères de sélection qui dépendent de votre point d'origine. Ainsi, si vous êtes sur les offres en cours, les critères permettront de filtrer les devis, alors que depuis l'historique, ils porteront sur les offres.
Vous pourrez mémoriser vos critères pour retrouver votre sélection personnelle à chaque connexion en cliquant sur l'icône de sauvegarde des paramètres

.
Depuis l'historique, les offres peuvent être filtrées par leur résultat.
Les boutons qui précèdent la liste des offres de l'historique permettent par ailleurs de les trier :

• Par devis : Affichage des offres selon un type de tiers (client ou prospect), triées par ordre décroissant des numéros de devis.

• Par date devis : Affichage des offres triées par date de devis décroissante.

• Par tiers et devis : Affichage des offres triées par code tiers (type client ou prospect) et par numéro devis.

• Par tiers et référence : Affichage des offres triées par code tiers (type client ou prospect) et par référence.

• Par référence : Affichage des offres triées par référence article.

• Par référencement : Affichage des offres triées par référence article chez le tiers.

• Par désignation : Affichage des offres triées par désignation référence.

• Par n° plan : Affichage des offres triées par numéro de plan tiers.

• Par réf. devis : Affichage des offres triées par référence tiers de l'offre.

• Les onglets / boutons

Offres en cours :
Offres dont l'état d'avancement est de type "Non validé".Accès à la création, modification, suppression des devis et des offres.

• Feu rouge   : délai de réponse demandée dépassé

• Feu orange : délai d'avertissement pour la réponse dépassé

• Feu vert : dans les délais

Note 1 : un feu indique un éventuel retard de l'entreprise par rapport au délai de réponse souhaité :
Note 2 : un trident indique qu'une gamme et une nomenclature ont été saisies.
 
Offres à relancer :
Offres dont l'état d'avancement est de type "Validé" et le résultat "A relancer".Accès à la modification des devis et offres.
Note : étant donné qu'un devis technique peut contenir plusieurs offres, vous pouvez retrouver l'offre n°1 du devis A parmi les offres en cours, et l'offre n°2 du même devis dans les offres à relancer. 
 
Historique des offres :
Toutes les offres une fois le devis "validé". Accès à la modification des offres.
Modèles : Tous les devis modèles sont ici. Fonction utile lorsque vous avez des fabrications plus ou moins standard, avec quelques variantes. Le modèle évite de ressaisir les éléments récurrents, vous n'aurez qu'à l'adapter au cas par cas.
Gamme et nomenclature :
Ce bouton permet au service Méthodes de renseigner et valoriser les séquences, outillages, ressources, composants nécessaires à la fabrication de l'offre sélectionnée.
 
Synthèse des prix :
Calcul de tous les éléments permettant de valoriser l'article : coût de production, de transport (moyen de transport, poids), remise éventuelle, frais fixes, etc.
Simulation calcul :
Affiche, pour l'offre sélectionnée, le même environnement que dans l'onglet "Gamme et nomenclature", à la différence que toutes vos manipulations ne seront pas spontanément enregistrées puisque le but est de simuler différentes possibilités.  Si une configuration de simulation vous convient, vous pouvez la sauvegarder en réel via le menu Outils - Validation de la simulation.
Important : Faites très attention à l'intitulé de votre fenêtre de travail ("Devis technique - Simulation") pour éviter de perdre votre travail de saisie pensant que vous n'êtes pas en mode simulation. En effet, en mode simulation, la validation de l'écran n'a aucun effet. Pour revenir au mode réel, vous devez revenir sur l'en-tête du devis.
 
Validation devis :
Une fois les différentes offres de prix terminées, le devis technique peut être validé via ce bouton puis envoyé au client / prospect.

• Menus complémentaires

Outils : ce menu est actif lorsqu'au moins une ligne est cochée (sélection puis Espace). Il permet de lancer certaines actions sur plusieurs offres à la fois :

• Mise à jour de l'avancement / du résultat (selon l'onglet) de l'offre de prix

• Mise à jour de l'affectation à un utilisateur

• Mise à jour des relances des offres (changement d'affectation utilisateur sur les offres à relancer)

• Transformation de l'offre en article (onglet "Historique des offres")

NB : si un filtre sur l'utilisateur a été enregistré (

), l'utilisateur qui s'est vu affecter de nouvelles offres les verra automatiquement sur son écran.
Compléments : ce menu est avant tout destiné aux offres de l'onglet "Historique des offres" qui sont directement accessibles, sans l'en-tête du devis. La commande "Accès à l'ensemble du devis" permet d'y accéder.

• Navigation dans les tableaux

Les tableaux du module Devis technique ne fonctionnement pas de la même façon que dans les autres modules de Divalto.
Il est important de noter que les cellules d'un tableau sont considérées comme un autre champ de l'écran :

• Vous pouvez vous déplacer d'une cellule à l'autre par clic souris, par la touche TAB pour passer au champ suivant ou par MAJ+TAB pour revenir au champ précédent.

• Lorsque vous tabulez après la dernière cellule du tableau, le curseur se positionne sur les autres champs de l'écran.

• La saisie ne nécessite aucune validation à part : une fois les champs et les cellules du tableau renseignés, vous pouvez valider le tout

  Open

  

  . Les données sont sauvegardées et la fenêtre se ferme.

Attention : dans la même logique, si vous utilisez la touche ECHAP, vous fermez la fenêtre sans validation et perdez toute votre saisie (champs et cellules).

Paramétrages dossier du devis technique

Pour pouvoir utiliser le module Devis technique, il convient de mettre en place certains paramètres au niveau du dossier et du fichier des articles.
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers / bouton « Devis technique »
Toutes les informations du dossier relatives au module devis technique permettent de créer des valeurs par défaut qui pourront toujours être modifiées.

• Onglet 'Offres et demandes de prix'

Cet onglet permet de définir l'ensemble des paramètres liés à la saisie des offres de prix.
Gestion des offres de prix par établissements : case à cocher - en cas d'une gestion multi-établissement - si chaque établissement gère ses propres devis. Si au contraire, la gestion des devis techniques est centralisée, laissez cette case décochée.
Référence générique : lorsqu'une offre est créée dans le module Devis technique, un devis standard est automatiquement créé dans la gestion commerciale Divalto avec la référence indiquée ici. En effet, tant que le devis technique n'a pas été accepté par le prospect / client, l'article n'existe pas dans le fichier général des articles, or le devis standard requiert une référence article pour être créé.
Vous allez donc :

• Saisir le libellé qui sera repris sur tous les devis commerciaux issus d'un devis technique.

• Créer cette référence générique dans le fichier des articles.
  
  

  Open

  

  
  Exemple de référence générique : "DT_OFFRE_GENERIQUE". En gestion commerciale, tous les devis dont la référence est "DT_OFFRE_GENERIQUE" correspondent à un devis technique à l'état d'offre, c'est-à-dire que le client ou prospect n'a pas encore accepté.
  En revanche, la référence générique est remplacée par la référence de l'article désigné dans l'offre de prix lorsque celle-ci a été transformée en article.
  Précision importante : il est de plus nécessaire que l'unité de référence soit la même dans l'offre et dans le devis commercial. Pour ce faire, vous devez créer autant d'articles génériques qu'il y a d'unités de référence utilisées et les libeller de la façon suivante :
  référence générique indiquée dans le dossier_code de l'unité
  Exemples :
  - DT_OFFRE_GENERIQUE (lorsque l'unité de référence n'est pas renseignée)
  - DT_OFFRE_GENERIQUE_KG
  - DT_OFFRE_GENERIQUE_UNITE
  Référence pour initialisation : par défaut, en phase de création de l'offre de prix, certains champs (familles statistiques, unités, etc.) seront initialisés avec les informations de l'article indiqué ici.
  Texte offres déclinées : permet d'indiquer quel sera le texte préenregistré à imprimer sur le devis dans le cas où l'offre est déclinée.
  Rappel : les textes préenregistrés se définissent ici :
  Menu Fichiers / Tables / Tables de paramétrage générales / Textes préenregistrés.
  Délai de réponse : objectif que vous vous fixez, en jours, pour répondre aux offres.
  Délai d'avertissement : également exprimé en jours, ce délai permet de définir une alerte à J-n. Vous serez visuellement averti par la présence d'un feu vert, orange ou rouge en face de chaque offre.
  Délai de relance : délai moyen d'attente, en jours, pour relancer le client / prospect après émission de l'offre de prix.
  Action lors de la transformation en article : lorsque l'offre est acceptée, elle devient étude de prix et l'article sur lequel elle porte est automatiquement créé dans le fichier des articles. A ce moment précis, vous pouvez mettre en place une action à déclencher.
  Exemple : l'envoi automatique d'un email au service administratif pour l'informer de la création de l'article, lui permettre de compléter les informations commerciales et d'enregistrer la commande au plus vite.
  Les actions se paramètrent depuis le module Administration / Paramètres/ Actions.

• Onglet 'Devis technique'

Il s'agit d'indiquer les paramètres de calcul des coûts matière et gamme. La majorité de ces valeurs sont modifiables dans chaque calcul.
Taux de vente matière : permet de définir le pourcentage de marge sur la vente de la matière, en fonction du prix des composants, des frais administratifs (transport, livraison, etc.).
Taux de vente sur la valeur ajoutée interne : même principe mais en fabrication interne. Par exemple, pour telle machine qui coûte 20 € de l'heure, on va ajouter les frais d'électricité et d'entretien.
NB : si ces frais sont déjà inclus dans le taux horaire de base, le taux est ici égal à "0".
Taux de vente sur la valeur ajoutée externe : concerne le surcoût lié à la sous-traitance de service. Par exemple, telle opération est toujours sous-traitée à telle société dotée d'une machine spéciale.
Application du taux de vente matière au port associé : taux de vente de la matière sur le transport de celle-ci pour l'approvisionnement.
Application du taux de vente sous-traitance au port associé : taux de vente de sous-traitance sur le transport associé à l'opération (sinon le taux de vente n'est appliqué que sur la valeur ajoutée).
Saisie manuelle de la remise achat : si la case n'est pas cochée, la remise éventuelle accordée par le fournisseur est recherchée dans le fichier des tarifs et répercutée en fonction de la quantité achetée. Si la case est cochée, c'est le commercial qui intégrera ou pas la remise fournisseur sur l'offre de prix de manière manuelle.
La remise sur achat se détermine dans le tarif d'achat.
Calcul forfait coût opératoire : permet dans le cas d'un prix forfaitaire de définir si les frais fixes sont inclus au forfait ou s'ils sont en sus du forfait.

• Onglet 'Devis Technique (Synthèse)'

Saisie manuelle de la variante de gamme : donne la possibilité à l'utilisateur de choisir (forcer) une variante de gamme sur chaque quantité, pour le calcul de la synthèse. Si la case n'est pas cochée, le calcul utilisera automatiquement la gamme la plus économique.
Arrondir la quantité de calcul : les décimales ne sont pas gérées lorsque la case est cochée. Cas de la fabrication des pièces vendues à l'unité comme les ordinateurs.
Lancement fabrication par : permet de déterminer la quantité de calcul par défaut exprimée en mois lorsque la fabrication est étalée dans le temps (prix par mois, par trimestre, etc.).
En lien direct avec le champ "Type" de la "quantité en" de l'offre (Voir "Présentation de l'offre") :

Taux de vente port final : permet de définir la part des frais d'expédition du produit fini pour prendre en compte les frais administratifs de l'entreprise.
Charges d'entreprise : déterminent le pourcentage permettant de couvrir les frais fixes de l'entreprise. Ces charges sont ventilées sur l'ensemble de la fabrication.
Taux de marge théorique : il s'agit du taux de marge idéal sur le prix de vente. La marge de négociation du commercial se basera sur ce taux.
Méthode de recherche pour les tarifs manuels : si des tarifs ont été saisis manuellement et que le système a besoin de trouver un prix pour une quantité qui ne correspond pas aux valeurs mémorisées (cas fréquent pour le calcul d'ensembles car les quantités des composants ne sont pas forcément en accord avec les quantités des semi-finis ou du composé), le programme va utiliser la méthode paramétrée dans le dossier pour exploiter ces informations.
3 solutions sont disponibles :

• Prix de la quantité seuil inférieure (fonctionnement classique des tarifs dans Divalto)

• Prix de la quantité la plus proche

• Extrapolation linéaire du prix entre 2 quantités

• Bouton 'Etats d'avancement'

L'évolution de l'offre dans le temps est caractérisée par différents états d'avancement.
C'est ici que vous allez les personnaliser.
Etat d'avancement / Libellé : ils doivent être le plus explicite possible.
Type de consultation : offre de prix ou demande de prix
Type d'avancement : une offre peut être de différents types :

• En cours

• Déclinée

• Terminée

• Validée

NB : les types "à émettre" et "émise" concernent les demandes de prix.
Valeur par défaut pour ce type d'avancement : case à cocher pour l'état d'avancement que vous souhaitez associer par défaut aux offres créées. Si cette case n'est cochée pour aucun état, l'avancement affiché dans le champ prévu à cet effet sera le premier état trouvé pour le type concerné au moment de la création.
Exemples :

• OFFANAL - Offre analysée par les Méthodes (Type "En cours")

• OFFENREG - Offre enregistrée par le Secrétariat (Type "En cours")

• OFFTERMI - Offre terminée et chiffrée (Type "Terminée")

• OFFVALID - Offre validée (Type "Validée")

• OFFDECLI - Offre déclinée (Type "Déclinée")

Action Divalto lors du changement d'état : vous pouvez là aussi programmer une action dès qu'une offre change d'état. Envoyer un mail au commercial pour chiffrage, par exemple.

• Bouton 'Résultat consultation'

C'est ici que sont définis les résultats des consultations aux offres validées, c'est-à-dire émises au client / prospect.
Type résultat à la consultation : Une offre validée peut être :

• En attente de réponse

• A relancer

• Déclinée

• Refusée

• Acceptée

Valeur par défaut pour ce type de résultat : case à cocher pour l'état d'avancement que vous souhaitez associer par défaut aux offres validées. Si cette case n'est pas cochée, le champ dédié renverra le premier résultat trouvé pour le type concerné au moment de la validation.
Exemples :

• OFFATTEN - Offre en attente de réponse (Type "Attente réponse")

• OFFACCEP - Offre acceptée (Type "Acceptée")

• OFFRELAN - Offre à relancer (Type "A relancer")

• OFFREFUS - Offre refusée (Type "Refusée")

Action Divalto au changement d'état.
Exemple : alerter le commercial lorsque l'offre est refusée pour tenter de renégocier avec le client / prospect.

Paramétrage des causes de refus d'un devis technique

Les causes de refus sont à définir dans la table :
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux devis techniques / Causes de refus

Offres de prix et devis technique

Définition générale :
Une offre de prix est une ligne de devis technique. Le devis technique contient une ou plusieurs offres de prix.
Pour créer puis administrer un devis technique, il existe un outil central :
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix

Gestion des devis techniques

• Bouton « Entête »

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, se positionner sur une en-tête de devis et passer en mode fiche (ou double-cliquer sur la ligne)
L'en-tête regroupe les données générales du devis.
En phase de création de devis, ce sont les premières informations à renseigner.
Devis n° : c'est le numéro du devis technique en cours.
Date du devis : date de demande du devis par le tiers.
Délai de réponse : délai de réponse attendu par le tiers. Par défaut, le système propose la date qui correspond à la date devis auquel le délai de réponse paramétré dans le dossier, a été ajouté.
Votre pièce / Votre référence : permettent de définir les références de l'appel d'offre du tiers.
Devise : devise de l'ensemble de l'offre. Le prix de vente est exprimé dans cette devise alors que le prix de revient est calculé dans la devise du dossier.
Tiers : le code tiers affiche le tiers concerné par le devis (client ou prospect). Cette donnée n'est modifiable qu'en mode création.
NB : on retrouve la plupart des champs d'un devis commercial classique. Voir aussi l'aide de Divalto Commerce & logistique.
Contact : indique la personne responsable de l'appel d'offre chez le tiers.
Téléphone : celui du contact ou celui du tiers faute de contact désigné.
Adresse de livraison : adresse où seront livrés les produits du tiers. Elle sera utilisée pour le calcul du coût de transport.
Mode transport : utilisé pour la livraison des produits. Il sera utilisé pour le calcul des frais de port.
Commercial : commercial chargé de l'appel d'offre.
Classe de commission : famille de commissionnement.
Taux commission : taux pris par le commercial pour ce devis. Il sert à calculer les frais commerciaux liés à l'offre de prix.
Mode de règlement : à prendre en compte pour le tiers dans le cas où le devis bascule en commande.
Taux d'escompte : appliqué pour le tiers pour cette offre.
Responsable du devis : il doit faire partie des collaborateurs définis dans l'entreprise.
Marché : vous pouvez associer un code marché pour le tiers du devis à des fins d'analyses.
Opportunité : vous pouvez associer un code opportunité (issu du CRM) au devis afin de suivre son avancée et à des fins d'analyses.

Il est également possible d'affecter au devis, au niveau de l'en-tête et/ou des lignes :

• une note commerciale

• un fichier joint (Exemple : un projet client, cahier des charges client)

• un texte visible en en-tête du devis à l'édition

• un texte visible en pied de devis à l'édition

• Bouton « Lignes »

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, se positionner sur une en-tête de devis et passer en mode fiche (ou double-cliquer sur la ligne)
Par défaut, le devis s'ouvre sur cet écran. Si vous consultiez l'en-tête ou la synthèse, cliquez sur le bouton Lignes (qui s'active lorsque vous êtes soit dans l'en-tête, soit dans la synthèse).
Les lignes du devis correspondent aux différentes offres de prix présentées dans le devis.

• Bouton « Synthèse devis »

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, se positionner sur une en-tête de devis et passer en mode fiche (ou double-cliquer sur la ligne)
Cette fonction calcule le total des prix et des coûts pour l'ensemble des articles contenus dans le devis.
Elle permet d'avoir une vue d'ensemble sur le CA et la marge globale réalisés pour le devis et pour chacun des articles.
Elle permet d'obtenir une synthèse de la répartition du CA selon les différents centres de coûts.
NB : la synthèse est réalisée pour la quantité principale de chaque article.

Créer, modifier, supprimer un devis technique

Il existe plusieurs façons de créer un devis technique :

• En le créant manuellement

• En passant par la duplication d'une offre

Création manuelle
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours », se positionner sur le bon niveau de l'arborescence (en-tête d'un devis pour être positionné sur un en-tête)
Bouton

ou touche INSER.
Création par duplication d'une offre
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours », se positionner sur le bon niveau de l'arborescence (en-tête d'un devis pour être positionné sur un en-tête)
Bouton

Une offre de prix créée par duplication (d'une offre ou d'une étude de prix existante), implique toujours le choix entre l'ajouter au devis en cours ou la créer dans un nouveau devis :

Modifier un devis technique
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours », se positionner sur le bon niveau de l'arborescence (ligne d'un devis pour la modifier)
Sélection de la ligne du devis à modifier, Bouton

ou touche F4.
Lorsqu'un devis est ouvert, il faut être en mode modification pour ajouter une offre de prix.
Pour ajouter une offre de prix à un devis, il est également possible de passer par la duplication d'une offre, y compris issue d'un autre devis : il suffira dans ce dernier cas de remplacer le numéro du devis de destination (par défaut celui de l'offre dupliquée) par un numéro au choix.
Supprimer un devis technique
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours », se positionner sur le bon niveau de l'arborescence (en-tête d'un devis pour être positionné sur un en-tête)
Bouton

ou touche SUPPR.
Seuls les devis en cours peuvent être supprimés car ils ne sont pas encore validés.
Valider un devis technique
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours », se positionner sur le bon niveau de l'arborescence (en-tête d'un devis pour être positionné sur un en-tête)
Lorsque le devis est prêt à être envoyé au client / prospect, vous devez le valider.
En gestion commerciale, le devis aura le statut "Actif" et les offres seront visibles.
Sélection du devis puis Bouton

Vous pouvez préalablement sélectionner plusieurs devis (CTRL + clic)
Important : pour que la validation soit possible, toutes les offres de prix contenues dans le devis doivent avoir un état d'avancement de type "Terminées".
Cette étape a plusieurs conséquences :

• Les offres disparaissent de l'onglet Offres en cours.

• Elles sont à présent dans les onglets Offres à relancer et Historique des offres (avec l'activation de la fonction d'impression

  Open

  

  ).

• Les offres passent à l'état d'avancement "Offre validée".

• Les offres ont désormais un état de résultat "Offre en attente" ou "Offre à relancer" suivant le paramétrage de la table des résultats. Dans le cas d'une offre à relancer, la date de relance est calculée par défaut à partir de la date du jour à laquelle est ajouté le délai de relance paramétré dans le dossier.

• Le devis est automatiquement édité à l'écran pour impression.

• Le devis commercial passe du statut "Provisoire" au statut "Actif" et contient les lignes d'offres.

Pour modifier une offre validée, il faut la rechercher dans les onglets de consultation autres que celui des « En cours ».
Devis modèles
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours »
Bouton « Modèles »
Cette fonctionnalité vous sera utile si certaines demandes se ressemblent.
Dans ce cas, vous allez créer un ou plusieurs devis standard, avec les éléments récurrents.
Dès que vous devrez répondre à une demande plus ou moins récurrente, vous pourrez partir d'un devis modèle et l'adapter.
La création d'un devis modèle suit la même procédure que celle d'un devis réel : reportez-vous à la rubrique "Créer, modifier, supprimer un devis".

Créer, modifier, supprimer une offre de prix ou une étude de prix

Mêmes procédés que pour le devis technique (voir chapitre « Créer, modifier, supprimer un devis technique) mais en se positionnant sur la ligne d'offre de prix.
Spécificités à la gestion des offres :
Dupliquer une offre de prix
L'offre à copier peut faire partie du même devis ou d'un autre.
Indiquez :

• Le type de tiers, si l'offre est à créer dans un autre devis

• Si vous souhaitez copier les notes

• Si la nouvelle offre s'insère dans un nouveau devis

• Le numéro de devis si l'offre doit être créée dans un autre devis que celui de l'offre à dupliquer

• La nouvelle référence (qui peut avoir le même libellé)

Dupliquer une étude de prix
Lorsque vous avez besoin de récupérer les informations d'une offre acceptée devenue article, avec toutes les mises à jour liées à la fabrication réelle, vous pouvez utiliser la fonction de duplication d'une étude de prix.
Exemples d'utilisation :
- Pour étudier de nouveaux coûts de production lorsque le processus de fabrication d'un article a changé.
- Pour réactualiser des prix de vente pour un client.
- Pour faire des calculs différents sur la même offre.
Indiquez ensuite :
La référence article à dupliquer dans l'offre et les sous-références éventuelles
NB : seules sont disponibles (par zoom3.jpg) les études de prix dont la gamme et la nomenclature ont été renseignées.
Le code client : attention, le choix est limité aux clients pour lesquels l'article d'origine a été référencé (via le "référencement article")
Le type de tiers concerné par l'offre (client ou prospect)
Choisir si l'on souhaite copier les notes
Choisir si la nouvelle offre s'insère dans un nouveau devis
Le numéro de devis si l'offre doit être créée dans un autre devis que celui de l'offre à dupliquer.
NB : le code tiers affiché est celui du devis sélectionné.
La nouvelle référence (qui peut avoir le même libellé)
NB₂ : vous avez accès aux fonctions de duplication des offres ou études de prix lorsque le devis est ouvert, en phase de modification (_Modifier.jpg) ou de création.

Données d'en-tête d'une offre de prix

Rappel : une offre de prix est une ligne du devis technique.
L'ensemble des offres d'un devis permet de répondre aux demandes de prix des clients et prospects en valorisant les éléments constitutifs du cahier des charges fourni, à savoir :

• la matière et les composants

• la gamme opératoire

• le transport

Les prix de ventes sont calculés au plus juste et les coûts de revient des produits sont maîtrisés.
Les articles présentés dans une offre de prix peuvent avoir une nomenclature composée :

• d'articles en stock (fichier articles)

• d'articles à fabriquer ou à sous-traiter (fichier offres)

NB : lorsque le devis technique est "validé" (voir la rubrique "Avancement"), c'est-à-dire prêt à être remis au client ou prospect, les lignes d'offres apparaissent également dans le devis de la gestion commerciale.
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours »
Se positionner sur une ligne d'offre puis passer en mode fiche.

Présentation d'une offre dans Divalto
Bouton Gamme et nomenclature : permet l'accès à la saisie de la gamme de prix avec sa nomenclature (voir "Gamme et nomenclature").
Bouton Synthèse de prix : lance le calcul des prix et coûts, puis affiche le résultat global pour la référence (voir "Synthèse").
Bouton Simulation calcul : permet de passer en mode simulation pour tester d'autres coûts et/ou prix (voir "Simuler un calcul").
Bouton Frais supplémentaires :les types de frais se créent dans :
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux devis techniques.

• Onglet « Généralités »

Référence : référence de l'article à fabriquer.
Sous-référence : à compléter pour gérer des variantes de l'article.
Sa référence : celle du client / prospect.
Sa désignation : celle du client / prospect.
Votre désignation : libellé de l'article à fabriquer.
Numéro de plan : s'il y a un numéro sur le cahier des charges fourni.
Partie « Avancement »
Edition sur devis : permet d'inclure ou d'exclure l'offre du devis imprimé. En décochant cette case d'option, vous pourrez par exemple exclure du devis des composants ou un ensemble sous-traité déjà inclus dans le prix global.
Avancement : permet de savoir où en est l'offre dans le processus de vente.
Date de la demande : elle correspond à la date de création du devis technique.
Date de création : de l'offre courante.
Date de fin chiffrage : information pour le suivi de l'offre.
Date de validation : date où l'offre a été validée. Champ vide tant que l'offre est dans les "Offres en cours".
Partie « Résultat »
Nouvel article : par défaut, en création d'une offre, la référence valorisée n'existe pas encore dans la base articles, c'est pourquoi la case est cochée. Cette option prend tout son sens dans le contexte de la création d'une offre par duplication d'une étude de prix (voir le paragraphe "Dupliquer une étude de prix" dans la rubrique "Créer, modifier, supprimer une offre"), qui porte toujours sur un article existant : en décochant cette option, vous indiquez que vous effectuez un nouveau chiffrage sur un article existant.
Note d'intérêt : vous pouvez, à des fins d'analyse et de filtrage, noter l'offre entre 0 et 20. Une offre représentant une grosse marge aura par exemple une note supérieure à une offre de peu d'importance ; vous pourrez ainsi relancer les offres dont la note est supérieure à 15.
Résultat : accessible en modification lorsque le devis est terminé (l'offre a le statut "validée"), le résultat permet de suivre l'offre après envoi au client / prospect : à relancer, déclinée, etc.
Voir aussi la rubrique "Avancement" du chapitre "Avant de commencer".
Cause de refus : si l'offre est déclinée, ce champ peut être renseigné à titre informatif.
Les causes de refus se créent dans le
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux devis techniques / Cause de refus
Les causes de refus peuvent également être modifiées sur plusieurs offres simultanément :
Onglet "Historique des offres», Sélection des offres par CTRL+CLIC (une coche verte apparaît en début de ligne), Menu Outils - Mise à jour des résultats.
A relancer pour le : lorsque le champ "Résultat" est de type "Offre à relancer", il s'agit d'indiquer ici la date de relance. Cette information servira de filtre et vous permettra de mettre à jour la couleur du feu tricolore. Il est possible de modifier cette date pour plusieurs offres simultanément :
Onglet "Offres à relancer" ou "Historique des offres" / Sélection des offres par CTRL+CLIC (une coche verte apparaît en début de ligne) / Menu Outils - Mise à jour des relances.
Partie « Devise de l'offre »
Si la devise est différente de l'euro, vous pouvez forcer le taux de change ici pour éviter que l'offre ne fluctue en fonction des paramètres définis dans les tables de base (Tables/ Tables liées aux pièces/ Taux de change).
Partie « Familles statistiques »
Par défaut, les champs sont complétés avec les familles statistiques de l'article définies au niveau du dossier comme "Référence pour initialisation". Vous pouvez les modifier.
Partie « Quantité en » 
Type : permet d'indiquer si le prix correspond à une fabrication récurrente (prix par mois, trimestre, etc.) ou occasionnelle ("ferme").
Principale : après avoir renseigné plusieurs lignes de prix (pour 500, pour 1000 pièces...), vous sélectionnez ici celle qui va figurer sur le devis commercial. Voir aussi "Devis technique et devis commercial" dans le chapitre "Avant de commencer".
La ligne choisie correspondra aussi à l'offre principale qui sera valorisée sur le devis technique.
Partie « Prix de vente en » : quantité pour laquelle est exprimé le prix. Si c'est un prix à l'unité, vous devez laisser "1".
Exemples :
- Prix de vente par : 1 | Prix en EUR : 50 | Quantité : 100 | Prix : 5000
- Prix de vente par : 2 | Prix en EUR : 50 | Quantité : 100 | Prix : 2500
Dans ce deuxième cas, le "Prix en EUR" porte sur 2 articles.
Info : cette information n'a aucune incidence lorsque la case "Lot" est cochée puisqu'il s'agit là d'une somme forfaitaire.
Tableau

Lignes de prix
Dans la plupart des cas, vous ne renseignerez pas les prix puisque vous ne les connaîtrez pas à l'avance. Ce sont tous les paramètres mis en place qui permettront de les calculer automatiquement. Il vous arrivera cependant, en cas de négoce ou de parties sous-traitées, d'utiliser l'offre comme un tarif. C'est le cas typique d'une offre portant sur un composant que vous devez acheter et qui n'existe pas dans la base articles mais qui est nécessaire au chiffrage d'une autre offre de prix.
Cellules du tableau
La navigation dans le tableau s'effectue par les touches de tabulation ou en cliquant dans les cellules, comme dans un fichier Excel.
Voir aussi la rubrique "Navigation dans les tableaux" du chapitre "Avant de commencer".
Attention, si une tabulation de trop ajoute une ligne de prix inutile, cliquez ailleurs dans l'écran, n'utilisez surtout pas la touche ECHAP sous peine de perdre toutes les données de l'écran.
Quantité : nombre de produits vendus pour le prix proposé.
Info : lorsque l'offre a été enregistrée, vous ne pouvez plus modifier la quantité directement dans le tableau car tout changement implique un recalcul global : vous devez effectuer vos ajustements via la gestion des gammes et nomenclatures (menu Outils - Saisie des quantités) ou la Synthèse de prix.
Qté de calcul : change en fonction de la fréquence de fabrication indiquée ("Quantité en" - "Type") - si l'option est autre que "Ferme" - et du chiffre indiqué dans le champ "Lancement fabrication par" du dossier.
Exemples :
- Fabrication : "mensuelle" | Lancement de fabrication par 3 mois : Lorsque vous saisissez une quantité de 500, la quantité de calcul est de 1500.
- Fabrication : "trimestrielle" | Lancement de fabrication par 3 mois : Lorsque vous saisissez une quantité de 500, la quantité de calcul est de 500.
Prix en devise : devise de l'offre.
Lot : à cocher si la quantité est considérée comme un lot. Dans ce cas, le "montant" est égal au "prix".
Exemples :
- Quantité 100 | Prix : 500 | Lot coché : Montant de 500.
- Quantité 100 | Prix : 500 | Lot non coché : Montant de 50 000.
Date : date du prix de vente.
Visa : code de l'utilisateur qui a fixé le prix de vente.
Les montants suivants sont exprimés dans la devise de l'offre, déclarée dans le champ "Prix en" si elle est différente de l'euro.

• Montant en devise

• Montant frais en devise

• Prix en devise

Consulter une offre de prix à partir de la fiche client

Les offres de prix (de type “accepté”) sont consultables à partir de la fiche client, via le bouton “Offres de prix”:

(à partir de la V10.8): affichage d'un message d’information clair indiquant les droits d'accès insuffisants de l'utilisateur lorsqu'on active le bouton :

 

Offre de prix et article indicé (V10.8)

Si l’article issu de l’offre sera géré en indices, le champ “type d’article” est à renseigner, avec un type d’article “cycle de vie”:

L’indice de référence client peut également être saisi.

Les articles offre en gestion de cycle de vie seront visualisés avec un indice à '0'/

Transformation de l’offre en nouvel article indicé: voir chapitre Transformation en un nouvel article indicé

Données techniques d'une offre de prix

• Onglet « Données techniques »

(mode fiche après s'être positionné sur l'offre de prix concernée)

Ces informations, généralement fournies par l'équipe de Production, vont entrer dans le calcul du prix de revient.
Lorsque l'offre sera acceptée et l'étude de prix générée, la fiche article intégrera ces données.
Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre « Données techniques de gamme » du support de cours.

• Bouton « Gamme et nomenclature »

(mode fiche après s'être positionné sur l'offre de prix concernée)

Que vous soyez dans une offre ou une étude de prix (bouton « Consultation gamme et nomenclature »), la consultation et/ou la saisie des gammes et nomenclatures de fabrication s'effectue depuis la même interface.
Les différences se font sur l'accès à certaines informations et sur les mécanismes de mise à jour des coûts de production dans le cas des études de prix.
L'écran se scinde en trois parties :

• En haut, un rappel du contexte (référence, client, etc.).

• A gauche, la gamme et ses sous-gammes éventuelles.

• A droite, l'arborescence avec le contenu de la gamme, à savoir ses séquences de fabrication et/ou de sous-traitance, ses composants, ses ressources et les outillages supplémentaires éventuels. Mais également la valeur des composants prise en compte (prix d'achat ou valorisation au coût standard).

Exemple :
Une gamme pour petite quantité, avec une ressource humaine.
Une gamme pour grosses quantités, avec robotisation.
Info : les fonctionnalités courantes (dupliquer, créer, notes, etc.) sont liées au tableau sélectionné. Ainsi, pour accéder à l'ajout d'une séquence ou d'un composant par exemple, il faut avoir préalablement cliqué dans le tableau de droite.
Barre d'outils

Pour créer une nouvelle gamme. Actif quand le curseur est dans le tableau gauche.

Pour modifier un en-tête de gamme, une séquence, une ressource (modifier / ajouter / supprimer), un outillage (modifier / ajouter / supprimer). L'objet concerné doit être préalablement sélectionné.

Pour copier une séquence ou un composant.

Pour coller la séquence ou le composant préalablement copié. Actif après utilisation de la fonction "Copier".
+Séquence : pour ajouter une séquence de fabrication à la gamme.
+Composant : pour ajouter une nomenclature.
+Ressource : pour ajouter une ressource.
+Outillage : pour ajouter un outillage à une séquence.
NB : ces boutons sont actifs lorsqu'une ligne de gamme est sélectionnée (partie droite).

(gauche) Note commerciale explicative des calculs de coûts.

Note technique de l'article concernant le processus de fabrication.

Texte lié à l'offre.

(milieu) Note de gamme.

(droite) Note de la ligne de séquence ou de nomenclature.

L'impression de la gamme en cours est uniquement disponible en mode consultation ou simulation de l'offre.
Attention : en mode "Simulation de calcul", toutes les modifications apportées sur la nomenclature, les gammes et la synthèse ne seront pas prises en compte même après validation - sauf si les résultats de la simulation sont sauvegardés.
Boutons au-dessus de l'écran
Ce sont des accès rapides et synthétiques à l'information :
Ressources : pour accéder à la liste des ressources déclarées pour la séquence (voir liste ressources).
Outillages : pour accéder à la liste des outillages déclarées pour la séquence (voir liste outillages).
Nomenclature hiérarchique : pour visualiser la nomenclature globale de l'article sous forme hiérarchique dans le cas d'un ensemble (voir nomenclature hiérarchique).
Liste composants : pour afficher tous les composants nécessaires à la fabrication de l'article (voir liste composants). C'est cette liste qui est utilisée pour calculer la synthèse de prix.
Synthèse : pour lancer le calcul des coûts pour les différentes gammes (voir synthèse).
Article : pour accéder à la fiche article du composant courant.
Sous-référence : du composant courant.
Infos techniques : pour afficher l'Explorateur de données techniques.
Info : le menu « Outils », « Saisie des quantités » vous permet de modifier les quantités initialement saisies dans l'offre.
Bouton « Nomenclature hiérarchique »
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, Sélection d'une ligne d'offre, Clic sur

(mode modification, Bouton Gamme et nomenclature, se positionner sur une gamme.

Cette page permet de consulter la liste de tous les composants de la référence.
L'en-tête rappelle l'article de l'offre avec sa désignation, son référencement tiers pour l'offre, et le numéro de devis.
Chaque ligne du tableau représente un composant ou un composé. Pour ouvrir ou fermer la nomenclature d'un composé, il suffit de cliquer respectivement sur "+" ou "-" dans la première colonne.
Bouton « Liste composants »
Cette fonction permet d'obtenir une liste récapitulative de tous les composants nécessaires à la fabrication du composé. Si un composant est utilisé plusieurs fois (à différents niveaux de nomenclature ou pour différents semi-finis), il n'apparaît qu'une seule fois dans la liste avec le total des quantités nécessaires pour le composé.
L'en-tête rappelle l'article de l'offre avec sa désignation, son référencement tiers pour l'offre, et le numéro de devis.
Chaque ligne du tableau représente un composant ou un semi-fini, avec sa référence article, ses sous-références, sa désignation, son référencement tiers, son poids net et les quantités nécessaires pour la réalisation du composé.
Boutons « Ressources » et « Outillages »
Permettent d'obtenir une liste récapitulative, respectivement de toutes les ressources utilisées dans la gammes et de tous les outillages utilisés dans la gamme.
En-tête de gamme (double clic sur la gamme, partie gauche)

Gamme : pour les études de prix, la gamme est pré-renseignée car indiquée lors de la transformation de l'offre en article.
Sous-gamme 1 / 2 : correspondent aux sous-références éventuelles.
Désignation : intitulé de la gamme de fabrication.
Gamme principale : si la gamme courante est la principale, toutes les autres gammes créées seront considérées comme des variantes.
Nomenclature commune : si cette case est cochée sur la gamme principale, toutes ses variantes auront la même nomenclature. Attention, une modification sur un composant sera répercutée dans toutes les gammes.
Gamme pour information : elle sera valorisée mais les coûts correspondants ne seront pas pris en compte dans le calcul de la synthèse.

Créer une nomenclature et une gamme dans le devis technique

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix / Sélection d'une ligne d'offre / Clic sur

(mode modification / Bouton Gamme et nomenclature
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des études de prix / Sélection d'un article / Bouton Saisie gamme et nomenclature

• Créer la nomenclature (ajout de composants)

Dans l'arborescence du tableau des nomenclatures et gammes, la nomenclature est visible au niveau "Composant" de chaque séquence :

Pour ajouter un composant, se positionner sur la séquence de gamme concernée puis cliquer sur le bouton +Composant.
Pour modifier un composant de nomenclature, double-cliquez sur la ligne du composant dans le tableau de la nomenclature ou sélectionnez-la puis cliquez sur

.
Pour supprimer un composant de nomenclature, il faut se placer sur la ligne du composant dans le tableau de la nomenclature et cliquer sur

.
Saisie des composants (ajout de composants)

Cette page permet la saisie des données techniques et des coûts pour le composant déclaré dans la nomenclature de l'article offre.
Boutons

permet de relancer la recherche des tarifs et le calcul complet des coûts.

permet d'affecter une Note à chaque composant.
Tarifs d'achat : donne accès aux différents tarifs d'achat pour le composant.
Tarifs de remise : pour voir si cet article bénéficie de remises auprès de fournisseurs.
Historique des achats : donne accès à la liste des derniers achats pour le composant.
Partie « Composant »
Les données à saisir sont les suivantes :
Composant : c'est la référence de l'article définissant le composant. Ce dernier peut être un article du fichier article ou un article de l'offre de prix en cours. Une recherche peut être demandée par la commande Zoom.
Sous-références : précisent l'article composant.
Indice de production : indice d'évolution technique en vigueur du composant.
Pour information : permet de déclarer que ce composant est saisi à titre indicatif : il est valorisé mais n'est pas comptabilisé dans la synthèse des prix.
Partie « Informations techniques »
Séquence de gamme : rappelle la séquence de la gamme opératoire à laquelle le composant en cours est rattaché. Vous pouvez en changer si vous n'étiez pas positionné sur la bonne séquence lors de l'ajout de composant.
Quantité : quantité du composant nécessaire à la réalisation du composé. L'unité est l'unité dans laquelle est exprimée la quantité du composant.
Type de quantité : détermine si la quantité du lien est fixe ou proportionnelle à la quantité de produits finis.
Pour fabriquer : nombre de composés fabriqués pour la quantité du composant définie.
Utiliser pour le calcul de la prestation de sous-traitance : permet de préciser si le composant doit-être utilisé pour le calcul du besoin de prestation de sous-traitance dans le cas où celui-ci est calculé sur les composants.
Quantité répétitive : coefficient multiplicateur de la quantité du composant définie.
Rebut quantité : représente la perte en composant pour l'opération. C'est un nombre fixe de composants rebutés ou un nombre fixe de composants utilisés pour le réglage de l'opération.
Rebut en % : définit le pourcentage de perte en composant.
Info : les informations techniques des composants générés automatiquement depuis la fiche article ne sont pas modifiables (exceptées la séquence et les données de rebut). Pour les modifier, il faut passer par la fiche technique de l'article.
Partie « Informations de coûts »
Produit : ce paramètre est important car il détermine le mode de calcul du composant :
S'il est acheté, le calcul tient compte d'un tarif fournisseur. Les champs "Fournisseurs", "Tarif fournisseur" et "Mode de transport" sont liés à cette option.
S'il est fabriqué, le calcul intègre les informations d'une nomenclature et d'une gamme opératoire.
Fournisseurs : en cas de composant acheté, vous pouvez indiquer jusqu'à trois fournisseurs.
(Ils seront utilisés pour la génération automatique des demandes de prix dans une version ultérieure).
Tarif fournisseur : indiquez le tarif avec lequel vous souhaitez valoriser le coût du composant lorsqu'il est acheté. La colonne "Prix d'achat" du tableau affiche le montant en conséquence.
Info : si le fournisseur n'a pas de tarif pour le composant, la colonne "Prix d'achat" pourra être renseignée manuellement.
Mode de transport : mode de transport utilisé pour la livraison du composant par le fournisseur.
Unité : unité dans laquelle est exprimé le prix (unité, carton, kilo, mètre, etc.). Elle reprend par défaut celle associée à la référence sélectionnée.
Prix par : précise la quantité pour laquelle est exprimé le prix pour l'unité renseignée (100, 1000, ... pièces, cartons).
Devise : devise d'achat du composant au fournisseur ou devise du dossier.
Frais : frais fixes supplémentaires à prendre en compte dans le calcul du coût (exemple : coût du certificat matière).
Saisie manuelle de la remise : en cochant cette case d'option, vous pourrez renseigner une remise. Dans le cas contraire, elle sera recherchée et calculée automatiquement en fonction des remises définies dans le tarif.
Tableau
Les lignes de prix par quantité de l'offre sont reprises ici.
Vous ne pouvez pas modifier les premières colonnes (grisées).
Les quantités de calcul pour l'article de l'offre sont affichées et exprimées dans l'unité de référence de l'article.
Le type quantité est rappelé (ferme, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
Les besoins en composant sont calculés à partir des quantités de calcul et des informations techniques saisies.
Le prix pour chaque besoin dépend du type de produit (prix à la date affiché) :

• Composant acheté : prix d'achat pour le fournisseur choisi (calcul précédent) et pour le besoin en composant de la ligne.

Précision : si le fournisseur n'a pas de tarif, vous pouvez le modifier dans le tableau. Il est néanmoins conseillé de s'appuyer sur des tarifs pour avoir une base tarifaire fiable et pour permettre la réactualisation automatique en cas de mise à jour du tarif.

• Composant fabriqué : prix de revient de l'article semi-fini déduit du coût du transport.

Ce prix est indicatif car en réalité c'est la décomposition exacte des coûts (composant et gamme) qui est utilisée pour la valorisation.
Le lot est associé au prix et indique si le prix est un forfait ou proportionnel au besoin.
La remise accordée pour l'achat des composants.
Le taux est le pourcentage à appliquer sur le prix des composants achetés. Il est défini dans les paramètres prix du dossier : pour les composants de type matière, c'est le taux de vente matière qui est repris et pour les composants de type fourniture, c'est le taux de vente fourniture qui est repris (voir paramètres dossier étude de prix). Le taux reste à zéro pour les composants fabriqués (déjà pris en compte dans du calcul de leur coût).
Le coût port définit le montant du transport pour les composants achetés. Il peut être saisi manuellement si le mode de transport n'est pas renseigné, sinon il est recherché automatiquement dans la grille de transport. La valeur est exprimée dans la devise du dossier.
Le coût revient du composant est exprimé dans la devise du dossier :
CR = (Prix - Remise) * Taux / Qté lancement
Prix = coût de revient pour un composant fabriqué ou au tarif d'achat avec prise en compte des bases déchet et transformation pour les composants achetés.
Taux = coefficient à appliquer sur les prix de revient à (1 + taux saisi) / 100
Qté lancement : quantité de lancement calculée selon le type de lancement paramétré.
Comment dupliquer un composant
Il est possible de dupliquer un composant par simple copié-collé.
Plusieurs combinaisons sont possibles :

• à l'intérieur d'une même gamme

• d'une gamme vers une autre

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, Sélection d'une ligne d'offre, Clic sur

(mode modification), Bouton Gamme et nomenclature, Sélection de la gamme d'origine (à gauche), Sélection du composant à copier (à droite), Bouton Copier

, Sélection de la gamme de destination (si gamme différente), Sélection de la séquence de destination, Bouton Coller

Précision : cette fonction n'est pas disponible pour les variantes de gammes dont les composants sont issus d'une "nomenclature commune". La nomenclature, commune à toutes les variantes, peut uniquement être modifiée (duplication de composants comprise) depuis la gamme principale.
Créer la gamme principale
Il y a deux possibilités :

• La créer de toute pièce

• Dupliquer des données techniques existantes

Info : le code de la gamme correspond toujours à celui de la référence de l'article. Il ne peut être modifié.
Indispensable avant de pouvoir créer une gamme : se positionner sur la ligne d'offre concernée et passer en mode modification.
1/ Cliquer dans la partie gauche du tableau (côté gamme), puis sur l'icône d'ajout

.
2/ Saisir la désignation.
3/ Cocher la case d'option "Gamme principale".
4/ Pour définir des variantes de cette gamme, sélectionner l'option "Nomenclature commune" pour que la nomenclature de la gamme principale soit commune à toutes les variantes. Il vous suffira ensuite d'effectuer les ajustements nécessaires en termes de ressources et d'outillages.
5/ Valider

Duplication de données techniques existantes
Indispensable avant de pouvoir créer une gamme : se positionner sur la ligne d'offre concernée et passer en mode modification.
Attention : à faire avant toute autre manipulation sinon cette fonction n'est plus disponible.
1/ Cliquer dans la partie droite du tableau.
2/ Dans le menu "Edition", sélectionner l'une des commandes suivantes :

• Dupliquer une gamme de production

• Sélectionner ensuite la gamme, hors "Gammes en revue", qui émanent des offres ou études de prix.

• Dupliquer une nomenclature de production

• Dupliquer une nomenclature de production et la gamme associée

Info : il est possible de supprimer le statut "Gamme en revue" depuis la gestion de la gamme, par la commande "Outils - Lever la revue".
3/ Suivre les instructions du mode création indiqué dans la procédure précédente.
Séquence de gamme : introduction
Cette fonctionnalité permet de définir une à une les séquences d'une gamme opératoire.
La création des séquences intervient après celle de la gamme.
Se positionner sur une ligne d'offre, mode modification, Bouton Gamme et nomenclature, Bouton +Séquence
Pour les études de prix, se positionner en modification « Outils, « Rester en modification » puis cliquer sur Consultation Gamme et nomenclature,
Les séquences peuvent être de deux types :

• Séquences de production

• Séquences de sous-traitance

C'est le champ "Opération sous-traitée" - Oui / Non qui va donner le type de séquence et modifier le contenu de l'écran en conséquence.
Pour modifier une séquence de gamme, il faut se placer sur la ligne de la séquence dans le tableau de la gamme opératoire et cliquer sur

.
Pour supprimer une séquence de gamme, il faut se placer sur la ligne de la séquence dans le tableau de la gamme opératoire et cliquer sur

.

• Production : lorsque la séquence est fabriquée

En saisie des offres de prix, sélection d'une ligne d'offre, Clic sur

(mode modification), Bouton Gamme et nomenclature, Bouton +Séquence, "Opération sous-traitée" : "Non"
En saisie d'étude de prix, sélection d'un article, Bouton Saisie gamme et nomenclature, Bouton +Séquence, "Opération sous-traitée" : "Non"

Boutons

permet de relancer la recherche des tarifs et le calcul complet des coûts.

permet d'affecter une note à la séquence.
Ressources donne accès à la liste des ressources déclarées pour l'opération. (voir ressources).
Outillages donne accès à la liste des outillages déclarés pour l'opération (voir outillages)
Partie « Séquence fabriquée »
Séquence : numéro d'ordre de l'opération à réaliser. Par défaut, le 1er numéro proposé est "10". Le suivant dépendra du "pas d'incrémentation" renseigné sur le dossier de production. Un pas de "10" donnera le "20" et ainsi de suite.
Pour intercaler une séquence, il suffit de jouer sur son numéro ("11" par exemple).
Opération standard : désigne l'opération à réaliser si celle-ci est référencée dans la base des opérations standards. En savoir plus.
La sélection d'une opération standard va automatiquement renseigner les deux champs suivants, ceux des "Informations techniques" (centre de charge, poste de travail, etc.) et les informations de coûts si elles ont été indiquées en amont (le coût horaire de préparation par exemple).
Toutes ces données par défaut pourront être ajustées.
Opération sous-traitée : détermine si l'opération est de type sous-traitée ou fabriquée par l'entreprise.
Libellé de la séquence : ce champ, situé à droite du champ précédent, permet d'identifier clairement la séquence. Il reprend par défaut la désignation de l'opération standard.
Pour information : en cochant cette case d'option, vous indiquez que l'opération est saisie à titre indicatif. Elle sera valorisée mais pas comptabilisée dans la synthèse des prix.
NB : selon le type de l'opération, vous allez dans un second temps saisir une opération de production (voir séquence production) ou une opération de sous-traitance (voir séquence sous-traitance).
Partie « Informations techniques »
Se positionner sur une ligne de composant dans la gamme.
Ces informations techniques émanent de la Gestion de production.
Centre de charge : champ obligatoire. Il correspond à un ensemble de postes de travail de même nature qui réalisent le même type d'opération. Ce champ est complété automatiquement si une opération standard a été saisie. En savoir plus.
Poste de travail : rattaché au centre de charge. C'est la machine qui est choisie pour la réalisation de l'opération. Ce champ est complété automatiquement si une opération standard a été saisie. Le système contrôle si le poste est habilité pour l'opération à effectuer. Dans le cas contraire, il faut déclarer l'habilitation à partir de la fiche de l'opération standard.
Temps / Type de temps : indiquez ici les temps de préparation de la machine (réglages) et de fabrication des articles.
Pour une quantité de (préparation) : si la quantité d'articles est à zéro, le temps de préparation est une durée forfaitaire (indépendante du nombre d'articles à fabriquer). Par défaut, c'est le temps de préparation défini dans le centre de charge qui est repris.
Pour une quantité de (fabrication) : nombre d'articles fabriqués pendant le temps indiqué.
NB : la saisie des temps de fabrication et de la quantité permettent de définir une production horaire (ex : 200 unités à l'heure).
Partie « Informations de coûts »
Tous les coûts supplémentaires que vous renseignez ici seront répercutés dans le tableau suivant, proportionnellement aux quantités. N'hésitez pas à les tester avant validation.
Lancement : définit les conditions de répartition des coûts. Pour un lancement autre que "suivant quantité", le système demande une quantité de lancement (minimum ou maximum), ou un coefficient multiplicateur (proportionnel).
Le "fractionnement" correspond au nombre de machines qui travaillent simultanément à la réalisation de l'opération (par défaut une seule machine est déclarée).
Préparation :

• Le "Coût horaire" pour la préparation est défini dans les tarifs horaires du centre de charge.

• Le champ "Ress. Outil." correspond au coût horaire cumulé des ressources et outillages utilisés pour la préparation. Il est vide tant que ces entités n'ont pas été renseignées (boutons Ressources et Outillages)

• Le champ "Frais fixe" est à compléter en cas de frais fixes supplémentaires. Ils viendront imputer le coût de revient unitaire en fonction de la quantité à chiffrer.
  Outillage :

• Le "coût" / "quantité" : coût de l'outillage utilisé à la fabrication de la quantité saisie dans le champ "Quantité", pour le nombre de machines déclaré (fractionnement). Si la quantité est à zéro, le coût est un forfait.