Planning

L'outil planning permet d'afficher et de planifier des rendez-vous sur plusieurs collaborateurs, en particulier les commerciaux. 
Plusieurs vues sont disponibles : jour, semaine, mois, de travail. Il est possible de modifier l'amplitude horaire affichée via personnalisation : cliquer sur l'icône roue crantée. La couleur du rendez-vous dans le planning est liée au paramétrage réalisé par le gestionnaire du projet dans « Paramétrage \ Type de rendez-vous » ou celui défini par l'utilisateur dans ses options. 

Ce module tient compte  des droits du collaborateur dans la structure commerciale.

☛ https://weavy.divalto.com/page/planningCustomer

Action sur l'agenda

• Glisser/Déposer : Il est possible de glisser/déposer un rendez-vous soit du puits sur l'agenda, soit au sein de l'agenda d'une ressource à une autre et d'une plage horaire à une autre.
• Clic gauche sur une plage vide 
  • Permet d'ajouter un rendez-vous sur une ressource
• Survol d'une rendez-vous : Fait apparaître l'icône « … » au clic gauche sur l'icône des options apparaissent :
  • Modifier la ressource : Permet d'attribuer le rendez-vous à une nouvelle ressource
  • Dupliquer : Permet de dupliquer le rendez-vous à une nouvelle ressource
  • Modifier : Permet de modifier la fiche détail du rendez-vous
  • Pivot : Permet d'utiliser le rendez-vous sélectionné pour trier le puits de client par distance kilométrique

Action au survol d'une ressource

• Apparition de l'icône « … »
  • Afficher sur la carte : Permet d'afficher l'ensemble des rendez-vous de la ressource sur la période sélectionnée (jour, semaine …) sur une carte en fenêtre popup
  • Réorganiser : Permet de réorganiser les rendez-vous sur la période pour éviter les chevauchements (prend en compte la gestion des temps de déplacement si l'option est souscrite)

Puits de client

La partie puits de client permet de lister l'ensemble des clients 

• Filtre : Un ensemble de filtres permet de jouer sur les clients affichés dans le puits.
• Pivot : A partir de l'agenda on peut utiliser un rendez-vous pivot, cela va modifier le puits de client en permettant de modifier un rayon kilométrique et en triant les clients du plus proche au plus éloigné vis à vis de celui sélectionné dans l'agenda

Action sur le puits de clients :

• Glisser/Déposer : Il est possible de glisser/déposer un client du puits sur l'agenda pour créer un rendez-vous
• Clic gauche sur un client : Le client est surlignée et s'affiche sur la cartographie. 
• Sélection multiple : Il est possible via les cases à cocher de sélectionner plusieurs clients pour les glisser/déposer sur l'agenda.
  • Un numéro dans la case à cocher va indiquer l'ordre dans lequel seront placées les clients/rendez-vous sur l'agenda

Cartographie

La partie cartographie permet d'afficher le client/rendez-vous sélectionné ou survolé dans le puits ou sélectionné dans l'agenda.