Ce module permet de gérer les pièces commerciales créées sur le mobile, sur le portail web et le portail clients.

A traiter

Le page "A traiter" du module pièces commerciales permet de visualiser et traiter les devis et commandes finalisés sur le CRM Web ou l'Espace client. L'utilisateur qui dispose d'accès à ce module pourra modifier le statut des pièces manuellement pour les transmettre à l'ERP.

Affiche la liste des devis et commandes à traiter (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
https://weavy.divalto.com/page/saleOrder.toManage

Action du tableau :

Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le devis ou la commande pour la visualiser, ou changer son statut

Indicateurs du tableau :

Origine :
- Externe : Pièce saisie dans l'espace client
- Interne : Pièce saisie dans la CRM Web
Statut :
- A confirmer : La pièce est saisie dans l'espace client ou dans la CRM Web
- En attente d'export : la pièce est validée et en attente d'intégration dans l'ERP
- Exporté : La pièce a été intégrée dans l'ERP

Page brouillon

Le page brouillon du module pièces commerciales permet de visualiser les devis et commandes en attentes de finalisation, ainsi que de créer de nouveaux devis ou commandes
Affiche la liste des devis et commandes à finaliser (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale

https://weavy.divalto.com/page/saleOrder.draft

Action du tableau :

Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le devis ou la commande pour la visualiser, la compléter ou la finaliser

Action de la page :

Nouveau devis / commande : Permet de créer un devis ou une commande

Nouvelle pièce commerciale

A savoir la création d'une pièce commerciale se fait en 3 étapes, la première consiste à choisir le tiers, la deuxième à ajouter des articles, la troisième étape à finaliser la pièce en complétant les informations et en finalisant le devis ou en passant la commande
Action de la page :

Ajouter des quantités : Permet d'ajouter des articles à la pièce
Supprimer : Permet de supprimer la pièce
Voir le panier : Permet d'accéder au récapitulatif et à la validation de la pièce

Onglet la pièce :

Catalogue : Accès à l'ensemble du catalogue article, cellule du tableau cliquable pour modifier les quantités ou remises
Référencement : Catalogue filtré sur le référencement du tiers

Panier

Action du panier

Sauvegarder : Permet de conserver sa pièce dans les brouillons
Passer la commande / Finaliser le devis : Permet de valider la pièce et de la placer dans la liste des pièces à traiter

Onglets du panier

Panier : Permet de visualiser et modifier les articles saisis précédemment
Livraison : Permet de visualiser et modifier l'adresse de livraison
Règlement : Permet de visualiser et modifier les informations de règlement
Commentaires : Permet de compléter les commentaires de la pièce et de saisir le signataire

Détail d'une pièce