Étapes des leads

Créer et configurer les différentes étapes par types de leads.
https://weavy.divalto.com/page/marketingLeadStepType

Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape de lead

Action de la page :

Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type de lead

Étapes des opportunités

Créer et configurer les différentes étapes par types d'opportunités.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.project
Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'opportunité

Action de la page :

Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'opportunité

Étapes des affaires

Créer et configurer les différentes étapes par types d'affaires.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.deal

Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'affaire

Action de la page :

Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'affaire

Types d'événements #maj

Créer et configurer les types d'événements du module CRM.
https://weavy.divalto.com/page/eventType

Types de frais

Créer et configurer les différents types de frais utilisés dans le module de déclaration des notes de frais.
https://weavy.divalto.com/page/expenseType

Action du tableau :

Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir un type de frais

Action de la page :

Nouveau type de frais : Permet de créer une nouveau type de frais

Pondération des objectifs

Configurer la pondération par mois des objectifs commerciaux, utilisé dans le module objectifs CA et quantité.
https://weavy.divalto.com/page/userGoalSetting

Action de la page :

Cellule éditable : Permet de donner un poids par mois, le pourcentage est calculé automatiquement en fonction de la répartition des poids

Structure commerciale

Créer, configurer et répartir les commerciaux dans une arborescence hiérarchique.
https://weavy.divalto.com/page/userTree
La structure hiérarchique permet de répartir les commerciaux dans une arborescence.
L'option navigation dans la structure va permettre d'étendre les droits du commercial sélectionné pour avoir accès aux fiches clients des commerciaux au même niveau que lui.

Action de la page partie gauche (Structure commerciale) :

Via l'icône « … » sur un nœud :
- Ajouter un nœud : Permet de créer un nouveau niveau dans l'arborescence
- Modifier : Permet de modifier le titre du nœud (niveau de l'arborescence)
- Supprimer : Permet de supprimer un nœud dans l'arborescence

Via l'icône « … » sur un commercial :
- Supprimer l'affectation : Retire le commercial de la structure (apparaît à nouveau dans la partie droite comme un collaborateur non affecté)
- Navigation dans la structure : Le commercial a accès aux fiches clients des commerciaux au même niveau que lui (Le picto passe au jaune dans l'arborescence)
- Pas de navigation dans la structure : Le commercial a uniquement accès aux fiches clients qui lui sont attribuées par l'ERP ou dans la CRM Web sur la fiche client (Le picto passe au noir dans l'arborescence)
- Glisser-déposer d'un collaborateur : Permet de glisser un collaborateur d'un nœud à un autre

Action de la page partie droite (liste des commerciaux) :

Glisser-déposer d'un collaborateur : Permet de glisser un collaborateur sur un nœud de l'arborescence (partie de gauche)

Navigateur non pris en charge