Le module "Affaires" permet de consulter, modifier et créer des affaires. Les affaires sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L’affaire va correspondre à la phase de mise en place du projet signé préalablement (pendant la phase d’opportunité, ou bien à la signature d’une commande). Les affaires sont réparties par type, chaque type dispose de différentes phases d’avancement. Sur une affaire on va pouvoir visualiser son avancement en nombre d’heures en fonction des temps qui vont être déclarés sur le terrain. Les temps sont renseignés sur des activités en provenance de l’ERP.

Actions possibles

Ouvrir : Ouvre l’affaire sélectionnée et permet d’interagir avec
Supprimer : Supprime l’affaire sélectionnée
Menu tiers : Ouvre le menu du client dont l’affaire est sélectionnée
Temps : Permet de saisir les temps sur les activités de l'affaire

Détails d'une affaire

Champs descriptifs de la fiche affaire :

Type d'affaire : En fonction du paramétrage les étapes sont différentes par type
Montant : Montant de l'affaire à facturer
Montant 2 : Champs informatif

Actions attachés à la fiche affaire

Etapes : Permet de modifier l'étape d'avancement de l'affaire
Evènements : Permet de consulter les événements de l'affaire et d'ajouter un événement à l'affaire
Partenaires : Permet de consulter les partenaires de l'affaire et d'ajouter un partenaire à l'affaire
Concurrents : Permet de consulter les concurrents de l'affaire et d'ajouter un concurrent à l'affaire
Devis : Permet de consulter les devis de l'affaire et d'ajouter un devis à l'affaire
Documents : Permet de consulter les documents attachés à l'affaire et d'ajouter un nouveau document
Temps : Permet de saisir les temps sur les activités de l'affaire
Tâches : Permet de consulter les tâches de l'affaire et d'ajouter une tâche à l'affaire

Navigateur non pris en charge