Opportunités (mobile)

Owned by Christian DHINAUT
23/10/2020

Le module "Opportunités" permet de consulter, modifier et créer des opportunités. Les opportunités sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L’opportunité va correspondre à la phase d’avant-vente (exemple réponse à un appel d’offre). Les opportunités sont réparties par type, chaque type dispose de différentes phases d’avancement influant sur un pourcentage de réussite. Ce pourcentage de réussite servant à calculer la notion de montant pondéré (Montant pondéré = Montant x Pourcentage de réussite). Les opportunités sont rattachées à un collaborateur principal. Une opportunité gagnée va pouvoir ensuite être transformée en affaire.

Action du tableau :

  • Ouvrir : Ouvre l’opportunité sélectionnée et permet d’interagir avec
  • Supprimer : Supprime l’opportunité sélectionnée
  • Menu tiers : Ouvre le menu du client dont l’opportunité est sélectionnée.
  • Analyse du pipe : Ouvre un tableau de bord avec les indicateurs de l'ensemble des opportunités

Détails d'une opportunité

Champs descriptifs de la fiche opportunité :

  • Type d'opportunité : En fonction du paramétrage les étapes sont différentes par type
  • Montant : Montant de l'opportunité sur lequel est calculé le montant pondéré
  • Montant 2 : Champs informatif
  • Probabilité de l'étape : Champs automatique basé sur le paramétrage du pourcentage lié à l'étape d'avancement
  • Probabilité manuelle : Permet de modifier manuellement le pourcentage de réussite (influe sur le montant pondéré)
  • Statut : Le statut gagné permet de transformer l'opportunité en affaire

Actions attachées à la fiche opportunité

  • Étapes : Permet de modifier l'étape d'avancement de l'opportunité
  • Évènements : Permet de consulter les événements de l'opportunité et d'ajouter un événement à l'opportunité
  • Partenaires : Permet de consulter les partenaires de l'opportunité et d'ajouter un partenaire à l'opportunité
  • Concurrents : Permet de consulter les concurrents de l'opportunité et d'ajouter un concurrent à l'opportunité
  • Devis : Permet de consulter les devis de l'opportunité et d'ajouter un devis à l'opportunité
  • Documents : Permet de consulter les documents attachés à l'opportunité et d'ajouter un nouveau document
  • Tâches : Permet de consulter les tâches de l'opportunité et d'ajouter une tâche à l'opportunité