Étapes des leads

Créer et configurer les différentes étapes par types de leads.
https://weavy.divalto.com/page/marketingLeadStepType

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape de lead

Action de la page :

• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type de lead

Étapes des opportunités

Créer et configurer les différentes étapes par types d'opportunités.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.project
Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'opportunité

Action de la page :

• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'opportunité

Étapes des affaires

Créer et configurer les différentes étapes par types d'affaires.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.deal

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'affaire

Action de la page :

• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'affaire

Types d'événements #maj

Créer et configurer les types d'événements du module CRM.
https://weavy.divalto.com/page/eventType

Types de frais

Créer et configurer les différents types de frais utilisés dans le module de déclaration des notes de frais.
https://weavy.divalto.com/page/expenseType

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir un type de frais

Action de la page :

• Nouveau type de frais : Permet de créer une nouveau type de frais

Pondération des objectifs

Configurer la pondération par mois des objectifs commerciaux, utilisé dans le module objectifs CA et quantité.
https://weavy.divalto.com/page/userGoalSetting

Action de la page :

• Cellule éditable : Permet de donner un poids par mois, le pourcentage est calculé automatiquement en fonction de la répartition des poids