Leads (Mobile)
- Philip Meyer (Unlicensed)
Le "Lead" est la détection d'une potentielle opportunité. Le Lead doit encore être affiné et qualifié pour déterminer s'il peut être transformé en opportunité par un commercial.
Le module Leads permets aux commerciaux d'accéder aux leads qui leur sont attribués.
Un commercial peut accepter ou refuser un lead attribué
Un commercial peut faire vivre le lead
Un commercial peut transformer un lead en opportunité
Action du tableau :
Modifier : Ouvre le lead sélectionné et permet d’interagir avec
Accepter : Permet d'accepter/s'affecter le lead
Refuser : Permet de refuser l'affectation du lead
Détails d'une fiche lead
Action de la page :
Accepter : Permet d'accepter/s'affecter le lead
Refuser : Permet de refuser l'affectation du lead
Changer le statut du lead : Permet de modifier le statut du lead
Abandon / Active / Closing / Hors cible / No go / Pas d'opportunité / Perdu / Sommeil
Créer une opportunité : Permet de créer une opportunité à partir du lead
Tiers : Permet de visualiser le tiers
Partenaire : Permet de visualiser les partenaires