Plan d'action : suivi des avancements [Fiche expert]

Fonctionnalité

L'écran des plans d’action a été revu côté Web, il comporte maintenant plus d’information qui permettent d’avoir un meilleur suivi :

Open

Idem pour la page d’un plan d’action qui a gagné un nouvel onglet intitulé “Suivi” :

Open

Cet onglet nous permet de rapidement avoir une vue d’ensemble de l'avancement des actions de rapports de visites lié à un plan d’action. On trouve en entête des métriques, qui nous fournissent des indicateurs d’avancement globaux sur le plan d’action

Le tableau quant à lui, permet d'avoir une vision plus détaillée et nous permet d'avoir une vue de l'avancement au niveau des tiers.

Comme expliqué dans Plan d'action : Création [Fiche expert] il est maintenant possible de générer une série de tâche à partir d’un plan d’action. Si la case “Générer les tâches” est cochée un nouvel onglet nommé “Tâches” sera disponible:

On remarque la présence d’un bouton permettant de lancer la génération des tâches pour le plan d’action. Cette action est irréversible et rendra certain champ du plan d’action non éditable tel que le “Ciblage”.

Une fois la liste des tâches générée on constate que les métriques en entête nous donne un aperçu général de l'état d'avancement des tâches ainsi que par défaut la liste des tâches qui ne sont pas encore terminées :

Depuis cet onglet, il est aussi possible de gérer les tâches du plan d’action en modifiant par exemple leur affectation.

Critères d'activation

• Profiles

  • ActionPlan.Show

  • ActionPlan.Id.Show

Tables

• Tables utilisées

  • sw_data_apactionplan : Plan d’action

• Tables utilisées pour lister les tâches liés au plan d’action

  • sw_data_task : Tâche

Particularités