Gérer des liens entre tiers et sites (V10.7)

Owned by Sylvie Ulmer
Last updated: 08/10/2021 by Khouloud Achouri (Unlicensed)
3 min read

Afin de gérer de manière différenciée les liens entre tiers et site dans le but de répondre aux problématiques de commercialisation indirecte,

  • Le tiers du site est le tiers 'final' auquel appartient le site et porte l'adresse de livraison

  • Le tiers commercial du contrat ou devis travaux ou affaire a un lien commercial avec le site

  • Les contrôles existants avant la version 10.7 entre tiers contrat/pièce/devis et site sont des contrôles de présence lien commercial et proposent la création automatique des liens s’ils sont inexistants.

  • Il est possible d'indiquer le numéro de site sur l'écran de création de pièce

  • Le tiers de la localisation est le tiers du site (indépendamment des liens commerciaux)

Activer la saisie du site en création de pièces clients dans le dossier Contrats et abonnements

Dans le dossier Contrats et abonnements, onglet Site, la coche Saisie du site en création de pièce de vente peut être activée.

Remarque : Pour les devis travaux prospect et client , la fonctionnalité associée est intégrée, sans option.

Lien commercial/ Tiers site

Le lien commercial Tiers/ Site se définit dans Commerce et logistique/ Contrats et abonnements/ Fichiers/ Lien commercial tiers.

La suppression d’un lien n’est possible que s’il n’est pas présent dans une pièce, une intervention, un contrat ou une affaire. La suppression d’un site supprimera également les fichiers tiersites associés.

Fonctionnement en création de pièce vente client ou devis travaux client ou prospect

Il est possible de saisir directement le site. L’utilisation de la touche F8 sur la zone site conduit vers sur le zoom Tiers Site, piloté par le tiers. La touche Shift F8 conduit vers sur le zoom des sites.

S'il n'existe qu'une relation tiers site, et que le tiers n'est pas encore renseigné, la zone tiers sera automatiquement complétée

Sur la zone Tiers, s’il n'existe qu'une relation tiers site, et que le site n'est pas encore renseigné, la zone site sera automatiquement complétée.

 

A la validation de l’écran de création, si le lien tiers site n'est pas encore créé, un message le signale et le lien est créé à l'enregistrement de la pièce:

A la saisie du site dans l’entête de pièce, l’utilisation de la touche F8 conduit vers le zoom Tiers Site, piloté par le tiers. L’utilisation de la touche Shift F8 conduit vers le zoom site.

Si le lien tiers site n'est pas encore crée, un message l’affiche et le lien sera créé à l'enregistrement de la pièce.

Fonctionnement en création d’intervention, dans le zoom des contrats et dans le zoom des affaires

On retrouve les fonctions suivantes:

  • sur la zone site, l’utilisation de la touche F8 conduit vers le zoom Tiers Site, piloté par le tiers

  • sur la zone site, l’utilisation de la touche Shift F8 conduit vers le zoom site

  • Si le lien tiers site n'est pas encore créé, un message l’affiche et le lien est créé à l'enregistrement