Le paramétrage des tables pour le devis travaux est accessible depuis le menu :
MENU : Commerce et logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au devis travaux

Table des chapitres hiérarchiques

Cette table permet de paramétrer les styles graphiques que l'on souhaite voir apparaitre sur :

• Les mouvements de devis travaux à l'écran

• L'impression du devis travaux

Open

• Niveau de chapitre : On précise le niveau de chapitre que l'on veut paramétrer. Le nombre de niveaux est limité à 99 niveaux. Il sera néanmoins possible de créer plus de niveaux dans le devis travaux que ceux paramétrés dans cette table. Le dernier niveau créé sera alors repris comme faisant foi pour les sous niveaux.

• Libellé : On précise le nom souhaité du niveau.

• Style écran : On précise le style que l'on souhaite voir apparaître à l'écran du devis travaux parmi la bibliothèque des styles contenus dans la feuille de style.

• Style écran si filtré : On précise le style qui sera appliqué sur un chapitre lorsqu’un filtre s’applique sur les lignes contenues dans le chapitre. (V10.8)

• Style impression : On précise le style que l'on souhaite voir apparaître à l'impression du devis travaux parmi la bibliothèque fournie dans la feuille de style dédiée.

• Séparateur : On précise le type de séparateur souhaité lors de numérotation des chapitres.

• Lettrine : On précise le type de lettrine souhaitée lors de numérotation des chapitres.

• Totaliser le chapitre : On précise si l'on souhaite avoir des totalisations sur tous les niveaux de chapitre, à l'écran et à l'impression.

A noter que la feuille de style écran est différente de celle utilisée pour l'impression.

Table des libellés et des postes complémentaires

Ces tables permettent de paramétrer les différents postes complémentaires que l'on souhaite voir apparaitre sur la synthèse du devis travaux (déboursé).

Table des libellés de postes complémentaires

On paramètre autant de codes que l'on souhaite avec son libellé :

Chaque code poste permet de définir autant postes complémentaires que l'on souhaite voir dans la synthèse (déboursé) du devis travaux. Voir la table des postes complémentaires ci-dessous.

Table des postes complémentaires

Pour chaque code poste complémentaire créé, on paramètre :

• Code : On choisit le code poste complémentaire auquel on veut rattacher un ou plusieurs postes.

• Numéro : Ordre d'apparition dans le tableau de synthèse du devis travaux

• Libellé numéro : Le libellé affiché à l'écran du tableau de synthèse du devis travaux

• Type de calcul : En montant ou en pourcentage du déboursé.

Ces éléments sont disponibles dans la synthèse (déboursé) du devis travaux :

Table des libellés et des types de retenues (V10.5)

Ces tables permettent de paramétrer les différents types de retenues que l'on souhaite mentionner sur le devis travaux. Ces retenues s'appliqueront sur la facture de situation et sur la facture « finale » issue d'une situation.

Table des libellés de retenues (V10.5)

On paramètre autant de codes de retenue que l'on souhaite avec son libellé

Table des retenues (V10.5)

Pour chaque type de retenue créé, on paramètre :

• Code : On choisit le code de retenue auquel on veut rattacher une ou plusieurs retenues.

• Numéro : Ordre d'apparition dans le tableau des retenues

• Libellé numéro : Le libellé affiché à l'écran du tableau du tableau de retenues

• Mode règlement : Le mode de règlement associé à la retenue

• Pourcentage de retenue : Le pourcentage souhaité pour ce type de retenue

A noter : le champ « rééchelonnement » présent en version 10.4 a été supprimé pour une gestion différente via le mode de règlement.

Paramétrage du mode de règlement pour les retenues de garantie (V10.5)

Pour chaque mode de règlement dédié à la gestion des retenues créées, on paramètre dans le mode de règlement (Onglet Devis Travaux) :

• Mode de règlement de type retenue : On précise si le mode de règlement est de type de retenue.

• Date échéance avant rééchelonnement : On précise la date d'échéance avant le rééchelonnement de la retenue. S'il y a plusieurs retenues de garanties, utiliser une date par retenue pour voir apparaitre les différentes échéances sur la facture de situation.

• Echéance à rééchelonner : On précise si l'échéance doit être rééchelonnée.

• Calcul de la date de rééchelonnement : On précise la durée à additionner à la date du PV de réception pour calculer l'échéance définitive.

Table des coefficients de vente

Cette table permet de paramétrer différents coefficients de vente selon un type d'article. Le type d'article est précisé directement dans l'article, dans l'onglet « statistique ».

Pour chaque type d'article pré défini, on paramètre :

• Calcul sur :

  • Calcul de coefficient

  • Calcul sur marge

• % de marge : Définition du pourcentage de marge souhaité pour ce type d'article

• Coefficient de marge : Définition du coefficient souhaité pour ce type d'article

Ces éléments seront pris en compte lors de l'élaboration d'un devis travaux.

Table Modèle DPGF (V10.5)

Documentation à venir

Tables des libellés et des types de garantie (V10.5)

Ces tables permettent de paramétrer les différents types de garantie que l’on souhaite mentionner sur le devis travaux. Ces types de garanties s’appliqueront sur la facture de situation et sur la facture « finale » issue d’une situation.

Table des libellés garantie (V10.5)

On paramètre autant de codes que l'on souhaite avec son libellé. On définit ainsi les garanties qui sont rattachées à un article.

Table des codes garantie (V10.5)

Pour chaque type de garantie créé, on paramètre :

• Code : On créé le code garantie souhaité.

• Fournisseur : On choisit un fournisseur auquel on veut rattacher cette garantie

• Code libellé garantie : On choisit le code garantie auquel on veut rattacher la garantie.

• Durée : On définit le temps prévu pour cette garantie dans une unité de temps (Jour/Mois/Années)

• Pièces comprises : On définit si les pièces sont comprises ou non pour cette garantie. (le choix « autre » permet de gérer une éventuelle surcharge)

• Main d'œuvre comprise : On définit si la main d'œuvre est comprise ou non pour cette garantie.

• Déplacement compris : On définit si les déplacements sont inclus ou non pour cette garantie.

Table des forfaits trajets (V10.5)

Pour chaque type de forfait créé, on paramètre :

• Code forfait trajet : On paramètre le code forfait souhaité.

• Libellé : On paramètre un libellé pour le code forfait créé.

• Référence article associée : On paramètre la référence article rattachée au code forfait. Cette référence article sera utilisée lors de la facturation de déplacement au forfait lors d'une intervention préventive ou curative.

Les forfaits de trajets, plus généralement de déplacements, sont à paramétrer dans la fiche site (voir onglet dédié)

Table des motifs intervention non facturable (V10.11)

Pour chaque type de motif créé, on paramètre :

• Code motif : On paramètre le code motif souhaité.

• Libellé : On paramètre un libellé pour le code motif

• Type de motif : On précise que le type de motif est “Intervention non facturable”

Table des catégories de pièces en IM

MENU : Commerce et logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux pièces / Catégories de pièces

Pour chaque catégorie de pièce, ce paramétrage permet de définir les éléments suivants :

Onglet Installation Maintenance - Tableau “Paramétrages devis travaux”

• Devis travaux : Pour chaque catégorie de pièce, ce paramétrage permet de définir le préfixe de numéro de pièces pour un devis travaux.

• Méthode de calcul prix

• Gestion du pub commande

• Mode d’initialisation des commerciaux

• Les différents coefficients

• Type de retenue : Ajout du champ au niveau du paramètre Installation Maintenance de la catégorie de pièce, pour récupérer le type de retenue.

• Statut devis travaux en création (V10.11) : Actif ou provisoire

• Flux de validation (V10.11) : Possibilité de choisir la méthode de validation du devis travaux pour chaque catégorie avec :

  • Choix utilisateur

  • Flux situation

  • Flux GESCOM

Onglet Installation Maintenance - Tableau “Paramétrages exécution du devis travaux” (V10.11)

• Proposer la génération interventions / équipements

• Générer la commande en validation de devis travaux sans situation

• Génération des interventions

• Génération des équipements

Onglet Installation Maintenance 2 - Tableau “Acompte” (V10.11)

Pour chaque catégorie de pièce, ce paramétrage permet de définir les règles d’acompte :

• Ne pas facturer l’acompte : Cette case à cocher n’est pas utilisée dans les traitement - Evolution à venir

• Mode d’acompte

• Règle d’acompte

• Eclatement des acomptes

Onglet Installation Maintenance 2 - Tableau “Présentation documents”

• Présentation

• Exemplaires

• Support

• Texte CGV

Onglet Installation Maintenance 2 - Tableau “Situation” (V10.11)

• Situation finale :

  • A 100% d’avancement : Impossibilité de dépasser 100% d’avancement lors de la génération de situation.

  • % d’avancement non contrôlé : Possibilité de dépasser 100% d’avancement lors de la génération de situation.

  • Implicite : On prend la valeur déclarée dans le dossier.

Lors de la création d’un devis travaux, si la catégorie de pièce est renseignée, ces éléments seront initialisés via ce paramétrage, sinon le paramétrage présent dans le dossier IM.

Tables liées aux fluides frigorigènes (V10.10)

Table des codes UN (V10.10)

MENU : Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux fluides frigorigènes / Code UN

Nouveau zoom permettant la gestion des codes UN nécessaires à la gestion du froid

• Code UN : Code UN alphanumérique sur 20 caractères

• Libellé : Libellé du code UN

• Dénomination ADR/RID : Dénomination du fluide de type “ADR/RID”

• Inflammable : Oui / Non

• Date de fermeture

Open

Table des types de fluide (V10.10)

MENU : Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux fluides frigorigènes / Type de fluide

Nouveau zoom permettant la gestion des types de fluide nécessaires à la gestion du froid

• Type de fluide : Type de fluide alphanumérique sur 20 caractères

• Libellé : Libellé du type de fluide

• Date de fermeture

Table des dénominations de fluide (V10.10)

MENU : Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux fluides frigorigènes / Dénomination de fluide

Nouveau zoom permettant la gestion des dénominations de fluide nécessaires à la gestion du froid

• Code dénomination : Code alphanumérique sur 20 caractères

• Libellé : Libellé du code dénomination

• Description fluide : La description du fluide

• Date de fermeture

Table des fluides chargés (V10.10)

MENU : Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux fluides frigorigènes / Fluide chargé

Nouveau zoom permettant la gestion des fluides chargés, nécessaires à la gestion du froid

• Code fluide chargé : Code alphanumérique sur 20 caractères

• Libellé : Libellé du code fluide chargé

• Date de fermeture

Table des fluides chargés (V10.10)

MENU : Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux fluides frigorigènes / Fluide chargé

Nouveau zoom permettant la gestion des fluides chargés, nécessaires à la gestion du froid

• Code fluide chargé : Code alphanumérique sur 20 caractères

• Libellé : Libellé du code fluide chargé

• Date de fermeture

Table des fluides récupérés (V10.10)

MENU : Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux fluides frigorigènes / Fluide récupéré

Nouveau zoom permettant la gestion des fluides récupérés, nécessaires à la gestion du froid

• Code fluide récupéré : Code alphanumérique sur 20 caractères

• Libellé : Libellé du code fluide récupéré

• Date de fermeture

Table des natures de fluide en IM (V10.10)

MENU : Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux fluides frigorigènes / Nature de fluide

Nouveau zoom permettant la gestion des natures de fluide qui comprend :

• Nature de fluide : Code de la nature de fluide

• Libellé : Libellé de la nature de fluide

• Type de fluide : Type de fluide

• Dénomination fluide : Dénomination du fluide de type “ADR/RID”

• Code UN : Code UN

• Dénomination ADR/RID : Concaténation de la dénomination fluide + code UN

• Inflammable : Oui / Non