Paramétrage interactions ERP-CRM
- 1 Paramétrages
- 1.1 Mises à jour asynchrone CRM Web par le traitement Inter-compagnies - gestion des flux externes (évolution V10.7)
- 1.1.1 Rappel du contexte :
- 1.1.2 Paramétrages :
- 1.1.2.1 Administration > Inter-compagnies > Groupe
- 1.1.2.2 Administration > Inter-compagnies > Liens Groupe - Dossier (V10.11)
- 1.1.2.3 Administration > Inter-compagnies > Entités
- 1.1.2.4 Administration > Inter-compagnies >Liens Entités - Groupe
- 1.1.2.5 Administration > Inter-compagnies > Flux externe
- 1.1.2.6 IMPORTANT : Administration > Inter-compagnie > Tracking Inter-compagnie
- 1.2 Routage
- 1.3 Interactions CRM Web → Infinity
- 1.1 Mises à jour asynchrone CRM Web par le traitement Inter-compagnies - gestion des flux externes (évolution V10.7)
Paramétrages
Mises à jour asynchrone CRM Web par le traitement Inter-compagnies - gestion des flux externes (évolution V10.7)
Rappel du contexte :
L'inter-compagnies permet de gérer différents types de flux :
la synchronisation de tables entre 2 dossiers,
la synchronisation de pièces entre 2 dossiers,
la synchronisation de pièces back to back entre 2 dossiers,
la caisse autonome,
la synchronisation de tables avec un système externe, en particulier Weavy.
Paramétrages :
activation de l’inter-compagnies
Commerce et logistique > Fichiers > organisation > dossier puis se positionner sur un dossier et accéder à la gestion des tables communes par SHIFT + F7.
Onglet Tables communes 2 - Bloc Compléments : cocher Gestion inter-compagnies
Administration > Inter-compagnies > Code flux externe
déclarer le code flux externe 'WEAVY' dans la table "code flux externe". Attention, seule cette valeur en majuscules est interprétée par les traitements (V10.7)
Administration > inter-compagnies > Flux externe (modifiée en V10.7)
déclarer la liste des entités de chaque groupe à synchroniser avec le code flux externe 'WEAVY'
Exemple complet de paramétrage :
Nous allons nous placer dans un cas d'usage exemple ou l'on souhaite :
synchroniser notre dossier 998 avec son projet Weavy
synchroniser notre dossier 996 avec son projet Weavy
NB : certains objets métiers proposent une fonction "Invoke_TABLE_ExternalFlow" permettant en standard la synchronisation avec Weavy.
Administration > Inter-compagnies > Groupe
Administration > Inter-compagnies > Liens Groupe - Dossier (V10.11)
Ajout d’un nouveau paramètre qui permet de définir des liens “Groupe - Dossier” en flux interne (inter dossiers) ou eu flux externe (infinity - weavy) :
Restriction : le zoom ne permet pas la modification; pour modifier la coche, il faut supprimer et recréer l’enregistrement.
Administration > Inter-compagnies > Entités
Administration > Inter-compagnies >Liens Entités - Groupe
Administration > Inter-compagnies > Flux externe
IMPORTANT : Administration > Inter-compagnie > Tracking Inter-compagnie
Après modification du paramétrage, pensez à Mettre à jour le synchronisation ICP : Maj Synchronisateur
Routage
Administration / paramètres / Routage
Porte la définition des URL de routage pour ouvrir une fonctionnalité Infinity à partir d'un système externe (CRM Web et mobile)
cette définition est synchronisée par le script d'export External URL
Interactions CRM Web → Infinity
Création /Mise à jour du site en CRM Web (v10.9) : mise à jour infinity en presque temps réel via notification
Il est possible à partir de WEAVY de créer/modifier un site client. La synchronisation se fait en quasi temps réel dans INFINITY avec création/modification de celle-ci dans le système.