Le programme « Planning » permet un affichage simultané, sous forme d'agenda / calendrier, d'éléments provenant de multiples domaines fonctionnels de l'ERP :

DAV : les pièces commerciales achats/ventes (devis, commandes, livraison, factures)
CRM : les évènements RDV et tâches
AFFAIRES : les activités , collaborateurs et matériels (V10.4)
PRODUCTION : les séquences d'OF, outillages et ressources (V10.4)
GRM/GMAO : les interventions
QUALITE : les actions

SOMMAIRE

1 Fonctionnalités du planning
2 Paramétrage Planning Multicritères

Fonctionnalités du planning

Administration /Applications / Planning, Commun / Applications / Planning

La barre d'outils

Partie « Domaine »

Partie paramétrable où sont ajoutés des « domaines ». Chaque « domaine » est paramétrable via un choix de couleur, de filtres, de « ressources », d'horaires, …
Si le bouton est entouré d'un liseré (bouton enfoncé), cela signifie que le domaine est actif et que les éléments correspondants sont affichés.
Partie « ressource »

Le regroupement se fait par ressource (1 à 3). La ressource est une terminologie « neutre » caractérisant un champ (au sens BDD) commun paramétré selon les domaines fonctionnels auquel se réfère le domaine.
La notion de « ressource » est ici générique car multi-domaine. En effet le but est de trouver des points communs entre des domaines différents pour permettre un affichage regroupé dans l'agenda.
Il y a trois ressources disponibles et elles utilisent les symboles de l'agenda :

Par ressource 1
Par ressource 2
Par ressource 3

Par exemple : ressource 1 = article

Si le bouton est entouré d'un liseré (bouton enfoncé), cela signifie que la ressource est active et que les éléments correspondants sont affichés.
Contrairement à la sélection par « Domaine », la sélection « Par ressource » est de type mono-sélection.

Autres fonctionnalités en affichage
Survol d'un élément. : Affichage du détail contextuel

Double clic sur l'élément : Permet d'accéder au détail de l'élément.

Agrandissement ou rétrécissement d'élément

Clic droit + choix « Liste détails » : Permet d'afficher la liste détaillée des éléments composant le « domaine »
Le bouton (détail) permet de visualiser l'élément (la pièce par exemple).
Le bouton (Tous) permet de visualiser l'ensemble de la liste sans tenir compte des bornes de période.

Paramétrage Planning Multicritères

Pour chaque domaine il faut positionner des critères de sélection. Chaque domaine a une zone commune avec les autres domaines, et une zone dédiée au domaine.
L'accès au paramétrage se fait :

Par un clic droit sur le bouton correspondant au domaine et sélection de l'option « Modifier »

Clic sur le bouton
, puis sélection du « domaine » à modifier

Pour ajouter un bouton, correspondant à un critère de sélection, il faut cliquer sur le bouton '+'

Trois choix sont proposés

Nouveau critère pour le domaine : permet d’accéder à l'écran de positionnement des critères, après choix du domaine d’application dans la liste déroulante
Mes critères existants : sauvegardes existantes pour l’utilisateur de critères (critères paramétrés précédemment)
Critères publics : accès à des critères publics, c’est à dire créés par un autre utilisateur qui aura coché la case “Visible par d’autres utilisateurs” lors de la sauvegarde

Voir un exemple plus bas

Zone commune dans le paramétrage du planning

La partie haute est la zone commune à tous les domaines. Elle comprend :

Nom sélection : code unique donné à l'ensemble courant de critères pour le domaine
Couleur dans l'agenda : couleur utilisée pour l'affichage des 'rendez-vous'
Ressource 1 à 3 : voir plus bas la gestion de ressources
Actif : indique si le critère de sélection est actif en tant que bouton ou non
Charger dans l'agenda : indique si les 'rendez-vous' répondants au critère de sélection sont chargés par défaut dans l'agenda
Visible par d'autres utilisateurs : indique si la sélection peut être utilisée dans les planning d'un autre utilisateur
Période : choix de la période de dates à charger, soit en dates choisies par l'utilisateur soit en jours ou semaines glissantes par rapport à aujourd'hui.

Gestion des horaires dans le planning

Choix de l'horaire :

8h - 12h
14h - 18h
8h - 18h
Toute la journée : apparaît en haut de la date sans durée
Selon données : lorsque le domaine choisi dispose de données concernant les heures, elles sont prises sur les données.

Les dates évaluées par domaine sont:

Production : date calculée (donc la meilleure date entre la demandée, planifiée et prévue)
Commerce & logistique : délai calculé
Relation tiers : date de début d'évènement
Affaire : date planifiée de l'activité ou de l'élément
Qualité : dates prévues
Ressources matériels : dates prévues

Exemple 1 : une séquence d'OF dispose d'une heure de début et de fin. Le choix "Selon données" utilisera ces données.
Exemple 2 : une pièce de BL fournisseur ne dispose que de dates mais pas d'heures. Il faut donc choisir une heure imposée.

Zone par domaine dans le planning

Le reste de chaque écran correspond aux critères propres au domaine, parfois répartis en plusieurs onglets.

Gestion des ressources dans le planning

Chaque domaine dispose d'une liste de champs liés au domaine pour permettre l'affectation a une « ressource »'.
La notion de « ressource » est ici générique car multi-domaine; En effet le but est de trouver des points communs entre des domaines différents pour permettre un affichage regroupé dans l'agenda.
Il y a trois ressources disponibles, utilisant les symboles de l'agenda, numérotées de 1 à 3.
L'utilisateur choisit ce qu'il attribue à chaque ressource par la liste déroulante.

Attention : si les ressources ne sont pas communes entre les différents domaines, elles seront listées. Cela ne permettra pas d'obtenir le résultat escompté, en l'occurrence un regroupement.

Exemple : Création d'une nouvelle ressource dans le planning

Création d'un nouveau bouton « BL Fournisseurs » dans la partie « Domaine ».
Clic sur dans la barre d'outils. Sélection du choix Nouveau critère pour le domaine et domaine Commerce & Logistique : pièce.

Nom sélection : BL Fournisseurs
Couleur dans l'agenda : GreenYellow
Actif : Cochée
Charger dans l'agenda : Cochée
Visible par d'autres utilisateurs : Cochée
Heure : Toute la journée
Période : 01/01/1900 au 31/12/9999

Mise à jour de la partie basse : Zone par domaine
Dans l'onglet CRITERES : Type de pièce BL et Pièces actives seulement

Dans l'onglet TIERS : On définit le type de tiers, donc Fournisseur

Ensuite on pourra utiliser le bouton , afin de vérifier notre paramétrage.

Exemple : Vue agenda avec plusieurs domaines dans le planning.

Vue mensuelle

Vue chronologique avec groupement sur ressource

Vue par semaine sans regroupement sur ressource

Vue par semaine avec groupement sur ressource (donc multi-domaine)

Ajuster les paramètres du planning.

Le menu Outil/Paramètres du planning permet de choisir :

l'image associée aux ressources ;
ainsi que la couleur dans l'intitulé des ressources permettant d'agir sur la vue des ressources sur le panneau de gauche ;
Le nombre de jours affichés dans la vue chronologique est également modifiable.

Il est aussi possible de gérer des combinaisons de ressources : les boutons d'affichage des ressources deviennent indépendants et combinés.

Le planning dans les modules Affaires et Production (V10.4)

Le planning peut intégrer les collaborateurs et les matériels concernant le module Affaires et peut intégrer les outillages et les ressources concernant le module Production.

Menu: Commun \ Applications \ Planning

Cliquer sur “+” pour ajouter un nouveau bouton et ses options.

Pour le domaine Affaire industrielle, deux nouveaux choix sont possibles :

Tous les collaborateurs
Tous les matériels

Pour le domaine Production, deux nouveaux choix sont possibles :

Tous les outillages
Tous les ressources

Ces choix vont donc donner une multiplication des ressources.

Exemple 1 :

Exemple 2 : toutes les ressources

Export des éléments du planning.

Un export tableur des éléments du planning est disponible par l'activation du menu outils, export tableur :