Devis - Relances [Fiche expert]

Fonctionnalité

Une nouvelle page “Relance de devis” listant tous les devis à relancer est disponible, accessible par l’entrée Ventes / Relance de devis coté BackOffice et par une nouvelle icone du menu principal coté FrontOffice.
Les statuts possible sont Périmée (devis avec une date de validité inférieur 1 mois), et En cours (devis finalisé ).

Il est possible de dupliquer un devis, le transformer en commande ou le refuser directement, ainsi que de créer ou modifier une tâche de relance afin d'affecter ou réaffecter le suivi à un utilisateur depuis cette page via le bouton “Action” sur le BackOffice et via le bandeau du bas sur le FrontOffice.

Sur BackOffice, un clic sur l’icone en bout de ligne fera apparaitre les informations de la pièce commerciale en question sous la forme d’un volet à la droite de l'écran, avec les coordonnées pour relancer par téléphone et un bouton pour relancer par mail.

Open

Lors de la relance par mail, les adresse mails seront récupérées des informations du clients si renseignées, et il est également possible de les modifier ou d’en rajouter :

Open

Critères d'activation

• Variables

  • Order.Available doit valoir 1

  • Order.QuotationDunning.Enabled doit valoir 1

Tables

• Tables utilisées

  • sw_data_orderheader : Table des pièces commerciales

    • champ :

      • customer_ID: Clé étrangère vers le client

      • orderDate: Date de commande

      • task_ID_quotationReminder: Clé étrangère vers la tache de relance

      • validityDate: Date de validité

      • dunningDate: Date de relance

      • confCustomerEmail: Email du client

      • confUserEmail: Email du collaborateur

      • confContactEmail: Email du contact

      • confCustomerEmailEnabled: Envoi vers l’adresse mail du client

      • confUserEmailEnabled: Envoi vers l’adresse mail du collaborateur

      • confContactEmailEnabled: Envoi vers l’adresse mail du contact

      • refusalDate: Date du refus

  • sw_data_task:

    • champ :

      • generictype_ID_TaskType : Type de tache (“Relance de devis” dans ce cas)

      • startDate: Date de début

      • endDate: Date de fin

      • dueDate: Date d'échéance