Suivi des rapports de visites

Le page suivi du module rapports de visite permet à l'utilisateur de consulter tous les rapports de visites qui ont été saisis en CRM Web et en CRM Mobile

https://weavy.divalto.com/page/activityReport
Affiche la liste des rapports de visites (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le détail d'un rapport de visite

Action de la page :

• Nouveau rapport de visite : Permet de créer un rapport de visite

Détail d'un rapport de visite

Onglets descriptifs du rapport de visite :

• Détails : En lecture seule
• Actions : Objectifs saisis sur le terrain
• Pièces commerciales : Devis, commandes, livraisons attachées au rapport de visite
• Tâches : Permet de visualiser les tâches du tiers 
• Evènements : Permet de visualiser les évènements du tiers 
• Tâches : Permet de consulter les documents ou photos du rapport de visite
• Email : Permet de visualiser les emails du tiers 

Analyse des rapports de visites

La page analyse du module rapports de visite permet à l'utilisateur de consulter tous les rapports de visites qui ont été saisis en CRM Web et en CRM Mobile pour un collaborateur terrain groupés par journée.

https://weavy.divalto.com/page/activityReport.analysis
Affiche la liste des rapports de visites (Clients, Prospects) pour un collaborateur terrain groupés par journée en fonction des droits du collaborateurs dans la structure commerciale.

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le détail d'un rapport de visite

A savoir la cartographie affiche les coordonnées GPS des clients ou prospects où ont été saisis les rapports de visites. La couleur du pictogramme correspond aux couleurs des différentes journées présentes dans le tableau listant les rapports de visite.