La page "Paramétrage des actions" permet à l'utilisateur de paramétrer les actions de rapports de visite et les objectifs de rendez-vous qui pourront être utilisés.

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Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le détail de l'action/objectif

Action de la page :

• Nouvelle action : Permet de créer une action/objectif

Détails d'une action

Onglet descriptif d'une action :

• Case à cocher objectif : Objectif apparaîtra dans les objectifs à la création du rendez-vous, si non coché l'action apparaîtra dans les actions du rapport de visite
• Case à cocher obligatoire : L'objectif sera automatiquement ajouté au rapport de visite et devra être saisi
• Type de valeur : Type de valeur à saisir sur le CRM Mobile
  • Liste : Nécessite la sélection d'un type de données de la liste
• Type de données de la liste : Permet de sélectionner un générique type préalablement créé
• Minimum / Maximum : Permet de borner la saisie de la valeur de l'opération en CRM Mobile, si la valeur est hors des bornes, elle ne sera pas acceptée
  • Pour les opérations de type : Nombre entier et nombre décimal
• Valeur admise si plus petite que le minimum / si plus grande que le maximum : Permet d'autoriser la saisie d'une valeur hors des bornes minimum /maximum

Actions et objectifs / Analyse des actions

La page "Analyse des actions" permet à l'utilisateur de filtrer le tableau des réponses des actions pour pouvoir facilement exporter au format XLS afin de l'exploiter plus aisément.