Dans ce module, l’utilisateur peut consulter, modifier et créer les clients, prospects, fournisseurs qui lui sont rattachés.

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet de sélectionner la ligne et d’accéder aux actions sur la ligne et en bas de l’écran
• Double Clic : Permet d’ouvrir la fiche tiers sélectionnée
• Filtrer : Permet de sélectionner un ou plusieurs collaborateur (les tiers étant rattachés à des collaborateurs cela va donc influer sur les tiers disponibles dans la liste)
• Créer un prospect : Permet de créer un tiers de type prospect

Action sur une ligne sélectionnée :

• Icône « carte de visite » en bout de ligne : Permet d’accéder aux fonctionnalités permettant de rentrer en communication avec le tiers.
  • Naviguer vers : Permet de lancer un outil de cartographie pour lancer la navigation GPS (Option personnalisable dans les options de l’icône « roue crantée »)
  • Email : Permet d’écrire un email
  • Skype : Permet de communiquer via skype
  • Téléphone : Permet de lancer un appel téléphonique
  • Portable : Permet de lancer un appel téléphonique sur le numéro de portable
  • Site internet : Permet d’ouvrir le site internet
• Menu tiers : Permet d’ouvrir la fiche tiers sélectionnée
• Rapport de visite : Permet de créer un rapport de visite sur la fiche sélectionnée
• Nouveau rendez-vous : Permet de créer un rendez-vous sur la fiche sélectionnée

Agenda tiers 

Affichage restreint sur le tiers cf. Agenda (mobile).

Fiche tiers 

Indice qualité : Note sur 10 (paramétrage en fonction du projet)

• Dans les standard le calcul est fait sur les champs :
  • Code APE renseigné : +1
  • Code SIRET renseigné : +1
  • Adresse web renseignée : +1
  • Effectif renseigné : +1
  • Chiffre d'affaire entreprise renseigné : +1
  • Au moins un contact avec un email : +1 / 2ème contact : +1 / 3ème : +1 si DG
  • Fréquence de visite renseignée (par au moins un commercial) : +1
  • Visite faite dans les 12 derniers mois : +1

Onglet descriptif de la fiche tiers :

• Coordonnées : Champs descriptifs de la fiche tiers
  • Groupe tiers : Rattachement du tiers à un groupe
  • Est un particulier : Permet de catégoriser les clients de type individu / particulier 
    • Pour les tiers de type particulier en fonction de la configuration de votre projet : 
      • Le Nom du client permet de créer automatiquement le contact principal.
      • En cas de modification du contact principal, le client peut être mis à jour. 
      • 2 champs sont disponibles pour définir sur l'onglet identification pour qualifier le client de type particulier : Nom du contact et Prénom du contact
• Administratif : Champs  liés aux informations comptable du tiers ainsi qu'au module distribution numérique
  • Tiers bloqué : Le client n'est pas en règle sur ces encours, la saisie de commande peut être suspendue
  • Sous surveillance : Le client n'est pas en règle sur ces encours
  • Type de distribution : Influe sur le nombre de champs du relevé linéaire
  • Référencement :
    • Non soumis : Ne tiens pas compte du référencement article
    • Soumis non strict : Affiche par défaut le référencement article, mais le catalogue article complet est accessible
    • Soumis strict : Affiche uniquement le référencement article
• Encours : Permet de consulter l'encours du tiers
• Observation : Champs descriptif de la fiche tiers
• Visite : Permet de positionner le jours d'ouverture, les congés, les fréquences de visites des collaborateurs et le type de collaborateur.
• Documents : Permet de consulter les documents attachés au tiers et d'ajouter un nouveau document
• Carte : Permet de visualiser le tiers sur une carte et de prendre la coordonnées GPS de son terminal comme nouvelle coordonnées GPS pour le tiers
• Champs personnalisés : Affiche les champs personnalisés défini sur le projet

Contacts 

L'utilisateur peut en fonction de ces droits et de la configuration réalisée dans le cadre du projet, créer, modifier et consulter les contacts du tiers

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'accéder aux options
  • Editer "icône crayon" : Permet d'ouvrir un fiche contact
  • Supprimer "icône poubelle" : Permet de supprimer une fiche contact
  • Communiquer "icône carte de visite" : Permet de lancer un appel, créer un email, ou démarrer la navigation
• Double clic : Permet d'ouvrir la fiche d'un contact
• Icône "+" : Permet de créer un contact

Onglet descriptif de la fiche contact :

• Informations : Champs descriptifs de la fiche contact
• Carte : Permet de visualiser le contact sur une carte et de prendre la coordonnées GPS de son terminal comme nouvelle coordonnées GPS pour le contact
• Disponibilité : Permet de positionner les disponibilités ou indisponibilités du contact dans la semaine
• Champs personnalisés : Affiche les champs personnalisés défini sur le projet

Adresses

L'utilisateur peut en fonction de ces droits et de la configuration réalisée dans le cadre du projet, créer, modifier et consulter les adresses du tiers

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'accéder au option
  • Editer "icône crayon" : Permet d'ouvrir une fiche adresse
  • Supprimer "icône poubelle" : Permet de supprimer une fiche adresse
  • Communiquer "icône carte de visite" : Permet de lancer un appel, créer un email, ou démarrer la navigation
• Double clic : Permet d'ouvrir la fiche adresse
• Icône "+" : Permet de créer une adresse

Onglet descriptif de la fiche adresse:

• Informations : Champs descriptifs de la fiche adresse
• Accès : Champs complémentaire pour préciser des informations d'accès terrain
• Disponibilité : Permet de positionner les disponibilités ou indisponibilités du contact dans la semaine
• Carte : Permet de visualiser l'adresse sur une carte et de prendre la coordonnées GPS de son terminal comme nouvelle coordonnées GPS pour l'adresse

Relations tiers

Le module relations tiers permet depuis la partie web de créer et de consulter des relations entre les tiers. Sur le mobile l'utilisateur peut uniquement consulter les relations.

Notes 

Les notes sont un des types d'événement éditable sur la CRM Mobile.

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'accéder aux options
  • Editer "icône crayon" : Permet d'ouvrir une note
  • Supprimer "icône poubelle" : Permet de supprimer une note
• Double clic : Permet d'ouvrir la note

Tâches

Affichage restreint sur le tiers Cf. Tâches [CRM Mobile].

Opportunités

Affichage restreint sur le tiers Cf. Opportunités.

Affaires

Affichage restreint sur le tiers Cf. Affaires (mobile).

Historique

Affichage restreint sur le tiers Cf. Historique (mobile).

Habitude d'achat

Le module historique d'achat restitue les références commandées par le client. 

Onglet historique : Possibilité de choisir la période, et de visualiser la quantité et le meilleur prix accordé par référence sur la période définie

Onglet historique par mois : Visualisation sur une année glissante des références commandées avec la quantité totale et mois par mois, ainsi que le dernier prix accordé. 

Pièces commerciales

Saisie restreinte sur le tiers Cf. Pièces commerciales.

Catalogue

Affichage restreint sur le tiers Cf. Catalogue articles (mobile).

Article à présenter

A venir

Encaissement

A venir

Statistiques

Affichage restreint sur le tiers Cf. Statistiques (mobile).

Evénements

Affichage restreint sur le tiers Cf. Evénements (mobile).

Enquêtes

Saisie restreinte sur les enquêtes du tiers Cf. Enquêtes/Formulaires (mobile).

Relevé de concurrence

A venir

Relevé de linéaires

A venir

Emailing

Affichage restreint sur le tiers  Cf. Emailing (mobile).