Dématérialiser les devis clients (V10.7)

Owned by Bertrand Littel
29/12/2021
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A l'image des factures, il est possible de gérer les devis en dématérialisation. Le fonctionnement est identique à celui de la dématérialisation des factures.



Paramétrage de la fiche client pour dématérialiser les devis

Dans Commerce et logistique/ Fichiers/ Clients, onglet Documents, dans le groupe Présentation des documents commerciaux, le champ Support correspondant au devis doit être positionné à PDF signé.

Le devis dématérialisé dans l'ERP

Lors de l'impression du devis, ce dernier sera mis à disposition dans un répertoire pré-défini pour l'envoi en signature.

Dans l'ERP, le document envoyé sera joint à la pièce avec la syntaxe nosign_ENT_xxx.


Une fois signé, le devis devra être intégré par le programme d'intégration de documents signés accessible par Commerce et logistique/ Utilitaires/ Dématérialisation/ Intégration de document PDF signé.


Une fois intégré, le document joint à la pièce comportera la syntaxe sign_ENT_xxx et sur le devis, un pointeur signalera la présence d'un PDF signé.

Regénération d'un devis dématérialisé 

Il est possible de regénérer le PDF en utilisant le programme d'assistant dématérialisation client accessible par Commerce et logistique/ Utilitaires/ Dématérialisation/ Assistant dématérialisation client. 

Pour regénérer le devis, activer le bouton Re-émission de devis, puis sélectionner le devis concerné. 



Remarques:

  • Un devis peut être validé en commande, même s'il n'est pas signé.

  • Un devis peut être supprimé, signé ou non.

  • Les informations propres aux services publics sont à saisir dans l'onglet Entête pièce