Gérer son CRM 10.11

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Last updated: 12/06/2023 by Bertrand Littel
3 min read


Le module CRM permet un suivi et une vision transversale de tous tiers en relation avec l'entreprise :

  • Clients,

  • Prospects,

  • Fournisseurs,

  • Banques,

  • Institutionnels,…

Fichiers

Affaire

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Evénement

Code événement

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Famille événement

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Image événement

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Organisation

Dossier

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Dossier commun

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Etablissement

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Action

Action

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Code action

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Tables C.R.M

Famille d’opérations marketing

L'opération marketing

Type d’une entité

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Etat d’une entité

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Cible de tiers

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Tables liées aux tiers

Pays

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Raison sociale

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Code statistique tiers

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Origine d’un tiers

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Devise

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Code langue

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Code DAS

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NAF

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Mode de règlement

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Classe de commission

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Tables liées aux collaborateurs

Collaborateur Achat-Vente

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Groupe de collaborateurs

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Tables de paramétrage général

Motif

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Dépôt

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Textes préenregistrés

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Impressions

Etiquettes tiers

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Tiers

Tiers

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Clients

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Commerciaux

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Individus

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Prospects

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Fournisseurs

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Autres tiers

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Traitements annexes

Impression des fiches tiers

Impressions des fiches tiers dans le module CRM

Transformation de prospect en client

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Génération des fiches tiers HTML

Génération des fiches tiers en HTML

Génération des contacts dans Outlook

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Opportunités

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Questionnaires

Comparatif de questionnaires

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Valeur de rubrique

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Analyse de rubriques

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Impression d’un questionnaire

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Evénements

Evénements

Les évènements

Mes tâches et mes rendez-vous

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Impression

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Export

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Planning

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Planning HTML

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Import

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Liaison Outlook

Génération des événements dans Outlook

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Génération des événements à partir d’Outlook

La liaison outlook

Opérations marketing

Gestion des opérations marketing

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Tiers des opérations marketing

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Collaborateurs Opérations Marketing

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Opérations Marketing

L'opération marketing

Contacts des Opérations Marketing

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Attacher les messages aux événements

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Incidents

Incidents

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Utilitaires

Copie des tables de base

Les utilitaires du module CRM

Gestion des données personnelles

Gestion des données personnelles RGPD pour les Contacts

Import export de tables

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Tiers

Regénération du fichier GTFPCFINDEX.hfi

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Intégration tiers par tableur

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CTI

Mise en fonction du CTI

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Choix de l’interface

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Arrêt du CTI

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No téléphone Exception

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Outlook

Identification Outlook

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Liaison Outlook

La liaison outlook

WEB

Génération des images pour la C.R.M WEB

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Livre de bord

Consultation du livre de bord

Le livre de bord

Eruption du livre de bord

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Travaux en attente

Consultation des travaux en attente

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Exécution des travaux en attente

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