Rapport de visite (mobile)

Les rapports de visite peuvent être créés à différents endroits sur la CRM Mobile. Dans la plupart des projets, la création d'un rapport de visite est proposé à la sortie de la consultation d'une fiche client. Mais il est possible aussi de le créer à partir de l'agenda ou de la liste des tiers. Les rapports de visite alimente le module Activité commerciale.

Détails d'un rapport de visite 

Onglet rapport de visite :

• Durée de la visite : A renseigner en minutes 
• CA réalisé : Champs pré renseigné avec les commandes du tiers du jour
  • Il est possible d'aller désélectionner soit même les commandes 
• Prochaine visite : Propose un nouveau rendez-vous basé sur la périodicité de visite du client
  • Il est possible directement de visualiser le rendez-vous dans l'agenda via l'onglet du même nom sans sortir de la rédaction du rapport
• Actions réalisées : Permet de cocher ou non les actions ou objectifs réalisées pendant le rendez-vous

Onglet agenda 

• Permet de visualiser la prochaine visite afin de voir si le créneau est disponible dans son agenda

Onglet événements 

• Permet de visualiser les derniers événements