L’agenda permet de visualiser 5 types évènements, sous différentes vues (liste, jour, semaine et mois) :

• Les rendez-vous
• Les visites,
• Les tâches,
• Les pièces commerciales,
• Les circuits de visite à réaliser

Les rendez-vous

Les rendez-vous permettent au représentant d’organiser son temps dans une journée en liaison avec ses clients et/ou ses affaires

Actions possibles dans l’agenda et sur un rendez-vous :

• Filtrer : Permet d’afficher les rendez-vous des autres représentants (à condition que la structure commerciale l’autorise)
• Ajouter / modifier / supprimer un rendez-vous
• Menu tiers : Redirige vers le menu du client lié au rendez-vous
• Rapport de visite : Permet la création d’un rapport de visite pour le client lié au rendez-vous
• Carte : Affiche le client sur la carte
• Client pivot : utilise le client lié au rendez-vous comme client pivot.

Détail de la fiche rendez-vous :

• Onglet informations
  • Pastille de couleur à droite du tiers : Vert le tiers est ouvert, Rouge le tiers est fermé (basé sur l’onglet visite de la fiche tiers)
  • Rendez-vous privé : le contenu du rendez-vous n’est visible par le collaborateur ayant créé le rendez-vous
• Onglet objectifs
  • Liste d’actions à réaliser. Ces objectifs seront alors signalés dans le rapport de visite lié au rendez-vous.
• Onglet agenda :
  • Permet de consulter son agenda à la date et heure renseignée dans le premier onglet et de s’assurer de sa disponibilité. Il est possible de naviguer dans le reste de l’agenda et de changer le créneau du rendez-vous en cliquant sur une nouvelle plage horaire (la durée du créneau est conservée), celle-ci met à jour les informations du rendez-vous saisies dans le premier onglet.

Les tâches

Les tâches permettent à l’utilisateur de planifier ou consulter des rappels de tâches. Dans un mode multi-représentant, l’utilisateur peut également récupérer l’intégralité des tâches rattachées à ses clients.

Actions possibles

• Filtrer : Permet d’afficher les données des autres représentants (à condition que la structure commerciale l’autorise)
• Ajouter / modifier / supprimer une tâche
• Clôturer la tâche
• Menu tiers : Redirige vers le menu du client lié à la tâche

Les visites

L’onglet visite reprend la liste des visites réalisées. Une visite est considérée comme réalisée lorsqu’un rapport de visite est saisi.

Les actions possibles

• Filtrer : Permet d’afficher les données d’autres représentants (à condition que la structure commerciale l’autorise)
• Ajouter : Ajouter un nouveau rapport de visite (en sélectionnant au préalable un client)
• Modifier : Consulter/modifier le rapport de visite saisi
• Menu tiers : Redirige vers le menu du client rattaché au rapport de visite

Les pièces commerciales

Cet onglet liste les pièces commerciales saisies

Actions possibles

• Filtrer : Permet d’afficher les données d’autres représentants (à condition que la structure commerciale l’autorise)
• Ajouter : Permet l’ajout d’une pièce commerciale
• Modifier : Les pièces non synchronisées sont modifiables
• Voir : Les pièces synchronisées sont consultables
• Imprimer : Génère la mise en page PDF du devis ou de la commande
• Menu tiers : Redirige vers le menu du client lié au rapport de visite

Les circuits de visite

Cet onglet liste des circuits de visite selon leur récurrence ou leur date de réalisation

Actions possibles

• Filtrer : Permet d’afficher les données d’autres représentants (à condition que la structure commerciale l’autorise)
• Utiliser : Permet d’utiliser le circuit de visite, c’est-à-dire de consulter les clients à visiter répertoriés dans le circuit de visite du jour (à visiter = date de rappel dépassée)
• Carte : Permet de visualiser tous les clients répertoriés dans le circuit de visite sur une carte