Relance de devis (Mobile)

Le module relance de devis permet de visualiser tous les devis de type suivi “en cours“ et “périmé” afin de pouvoir suivre au mieux tous les devis qui ont été généré et qui n’ont pas encore été “transformé en commande” ou “refusé”.

Un champs suivi permet de visualiser l'état du devis : “En cours / Périmé / Commande / Refusé”

Les devis sont attachés à des tâches dit de relance qui peuvent être affectés à un collaborateur ou une file d’attente.

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet de sélectionner la ligne et d’accéder aux actions sur la ligne et en bas de l’écran

• Double clic : Permet d’ouvrir la pièce sélectionnée

Action sur une ligne sélectionnée :

• Modifier : Permet d'ouvrir la pièce  (Disponible : Si la pièce n'est pas encore synchronisé avec le serveur)

• Détails : Permet de visualiser sous forme de tableau le détails des lignes de la pièce

• Imprimer : Permet d'ouvrir l'impression de la pièce

• Mettre en attente : Permet de ne pas synchroniser immédiatement la pièce avec l'ERP (Disponible : Si la pièce n'est pas encore synchronisé avec le serveur)

• Dupliquer : Permet de dupliquer la pièce 

• Livrer : Permet de livrer une commande

• Menu tiers : Permet d’ouvrir la fiche tiers de la pièce sélectionnée

• Associer une tâche de relance : Permet de créer une tâche de relance de devis si elle n’existe pas ou d’ouvrir la tâche de relance associée.

• Refuser : Permet de passer le devis en suivi “Refusé”, un motif de refus sera à sélectionné.

• Relance par téléphone : Permet de cliquer sur le téléphone du tiers ou du contact pour lancer un appel

• Relance par email : Permet de renvoyer le devis par email, sur les adresses emails positionnées initialement sur le devis ou en positionnant de nouvelles adresses mails.