Client pivot (mobile)

Le module « Client pivot » liste les clients autour d’un client référent considéré comme client pivot. Ce dernier est symbolisé par une icône rouge. Cette fonctionnalité peut être utilisée par le commercial lorsqu’il n’a par exemple plus de rendez-vous planifié, en cas d’urgence chez un client situé dans un secteur précis ou encore tout simplement pour l’aider dans l’organisation et la préparation d’un circuit de visite. En plus de sélectionner un client, il lui faut préciser un rayon et une date. Enfin, deux paramètres d’affichage sont possibles via deux cases à cocher : « Afficher la carte » permet d’afficher sur une carte les clients filtrés (client pivot affiché en bleu) alors que « Retard de visite » permet de filtrer l’affiche des clients en retard de visite en se basant sur la date sélectionnée.

Client pivot : Permet de visualiser des tiers par géolocalisation en sélectionnant un tiers et un rayon kilométrique autour de ce tiers. 

Action sur une ligne sélectionnée :

• Menu tiers : Permet d'ouvrir la fiche tiers 
• Rendez-vous  : Permet de créer un rendez-vous sur le tiers sélectionné 
• Actions  : Permet d’accéder aux fonctionnalités permettant de rentrer en communication avec le tiers.
  
  • Naviguer vers : Permet de lancer un outil de cartographie pour lancer la navigation GPS (Option personnalisable dans les options de l’icône « roue crantée »)
  • Email : Permet d’écrire un email
  • Skype : Permet de communiquer via Skype
  • Téléphone : Permet de lancer un appel téléphonique
  • Portable : Permet de lancer un appel téléphonique sur le numéro de portable
  • Site internet : Permet d’ouvrir le site internet
• Périodicité de visite : Permet de modifier la fréquence de visite sur le tiers