Plan d'action (mobile)

Le module "Plans d’actions" permet d'attribuer aux commerciaux des actions à réaliser sur un ensemble de tiers préalablement ciblés. Les plans d'actions sont visibles par le commercial sur la CRM Mobile soit via le menu principal, soit lors de la saisie du rapport d'activité, et également lors de l'activation du plan de vente au lancement de la saisie de la commande. Pour rappel, pour que le plan de vente soit actif, il faut avoir positionné un modèle de commande sur le plan action.

Actions possibles

• Détails : Ouvre le détails de l'avancement du plan d'action 
• Plan action : Ouvre le descriptif et l'avancement du plan action 
• Case à cocher : Terminé / A venir, applique un filtre sur les plans d'action affichés dans le tableau

Onglet descriptif du plan action 

• Informations : Champs descriptifs du plan action 
• Tiers concernés : Ensemble des tiers du plan d'actions groupés par commercial
  • Clic sur une ligne : Accès au menu tiers
• Plan de vente : Article proposés dans le plan de vente (ils apparaîtront au démarrage d'un devis ou d'un commande sur un tiers ciblé par le plan d'action) 
• Statistiques : Avancement du plan d'action