Planning

L'outil planning permet d'afficher et de planifier des rendez-vous sur plusieurs collaborateurs, en particulier les commerciaux.
Plusieurs vues sont disponibles : jour, semaine, mois, de travail. Il est possible de modifier l'amplitude horaire affichée via personnalisation : cliquer sur l'icône roue crantée. La couleur du rendez-vous dans le planning est liée au paramétrage réalisé par le gestionnaire du projet dans « Paramétrage \ Type de rendez-vous » ou celui défini par l'utilisateur dans ses options.

Ce module tient compte des droits du collaborateur dans la structure commerciale.

☛ https://weavy.divalto.com/page/planningCustomer

Badge cliquable

Localisation : permet d'afficher la liste des rendez-vous en cours et les emplacement sur la carte. La liste permet d'afficher les rendez-vous non géo-codés qui n'apparaissent pas sur la carte.
Temps de déplacement (fonctionnalité en option) : Permet d'afficher les temps de déplacement sur le planning avant et après le rendez-vous.
- Les temps de déplacement de début et de fin de journée sont calculés sur l'adresse si renseignée :
  - 1 : Adresse de domicile du commercial,
  - 2 : Adresse de l'agence
  - 3 : Adresse de la société
Rendez-vous / Déplacement : Permet à la mise en place d'un rendez-vous dans le planning, de faire débuter l'heure du rendez-vous en tenant compte du temps de déplacement ou en tenant compte de l'heure de début du rendez-vous.

Action sur l'agenda

Glisser/Déposer : Il est possible de glisser/déposer un rendez-vous soit du puits sur l'agenda, soit au sein de l'agenda d'une ressource à une autre et d'une plage horaire à une autre.
Clic sur une plage vide
- Permet d'ajouter un rendez-vous sur une ressource
Survol d'une rendez-vous : Fait apparaître l'icône « … », en cliquant dessus les options suivantes apparaissent :
- Modifier la ressource : Permet d'affecter le rendez-vous à un collaborateur
- Dupliquer : Permet de dupliquer le rendez-vous
- Modifier : Permet d'accéder et modifier le détail du rendez-vous
- Supprimer : Permet de supprimer le rendez-vous
- Notifications : Permet de visualiser si les notifications ont bien été envoyées et acquittées
- Notifier le collaborateur : Permet d'envoyer de façon manuel une notification au collaborateur par SMS, Email ou système
- Notifier le tiers : Permet d'envoyer de façon manuel une notification au tiers par SMS ou Email
- Pivot : Permet d'utiliser le rendez-vous sélectionné pour trier le puits sur les tiers les plus proches

Action au survol du nom d'un collaborateur ou d'une ressource

Apparition de l'icône « … »
- Afficher sur la carte : Permet d'afficher l'ensemble des rendez-vous de la ressource sur la période sélectionnée (jour, semaine …) sur une carte en fenêtre popup
- Notifier le collaborateur : Permet d'envoyer manuellement une notification au collaborateur
- Réorganiser : Permet de réorganiser les rendez-vous sur la période pour éviter les chevauchements (prend en compte la gestion des temps de déplacement si l'option est souscrite)

Puits de tiers

Le tableau puits de tiers permet de lister l'ensemble des tiers et créer des rendez-vous par glisser-déposer

Filtre : Un ensemble de filtres de recherche permet de trouver rapidement des tiers
Pivot : A partir du planning il est possible d'utiliser l'outil "rendez-vous pivot", le puits est alors réactualisé et affiche les tiers du plus proche au plus éloigné vis à vis de celui sélectionné dans l'agenda et cela sur un rayon modifiable

Action sur le puits de clients :

Glisser/Déposer : Il est possible de glisser/déposer un tiers du puits sur l'agenda pour créer un rendez-vous
Clic sur un tiers : Le tiers est surlignée et s'affiche sur la carte
Sélection multiple : Il est possible via les cases à cocher de sélectionner plusieurs tiers pour tous les glisser-déposer sur le planning
- Un numéro dans la case à cocher va indiquer l'ordre dans lequel seront placés les rendez-vous sur l'agenda

Cartographie

La partie cartographie permet d'afficher le client/rendez-vous sélectionné ou survolé dans le puits ou sélectionné dans l'agenda.