Affaires - Administration des affaires - Onglet Budgets
 
Il s'agit ici de budgéter, manuellement, les différents éléments de l'affaire.
A noter : si cet onglet n'est pas affiché, cliquez sur l'icône "écrou" puis activez-le.
A noter : si vous gérez les budgets à un degré plus fin, à savoir par référence et/ou par tâche, vous pouvez générer le budget à partir des besoins, générer le budget à partir des activités ou générer le budget à partir du prévu (besoins + activités).

Création d'un Chiffrage

1. Dans l'arborescence de chiffrage, sélectionnez l'élément / sous-élément à chiffrer.

2. Cliquez sur l'onglet "

Budgets".

1. Cliquez sur le "+".

2. Sélectionnez un budget d'affaire prédéfini dans la liste accessible par <

F8>. Tabulez.

1. Nommez le budget ou adaptez le libellé du budget sélectionné. Tabulez.

2. Saisissez la quantité à budgéter.

Zones clés des « lignes de budget »

N° de ligne : piloté automatiquement => identifie chaque ligne de budget
Code budget : Issue de la table éponyme. A saisir en utilisation manuelle, sinon alimenté par les traitements de génération.
Libellé budget : alimenté par la valeur par défaut du code budget. Modifiable.
Date début / Date fin : alimenter par les dates prévues de l'éléments si elles sont renseignées.
Quantité : quantité de l'unité du code budget
Unité de vente : unité du code budget en saisie manuelle, mais peut correspondre aussi à une quantité d'heure ou d'article si les lignes sont générées par le traitement de génération budgétaire détaillé.
Type de quantité : Fixe ou proportionnelle. En regard des quantités d'élément.
Pour : si le type de quantité est proportionnelle. Ratio de la colonne quantité et des quantités d'élément.
Quantité RàF : alimenté par le traitement de déclaration du Reste à faire, dans le tableau budgétaire. Informatif.
CR unitaire : Issu du code budet. Modifiable.
Coût de revient : CR unitaire pour la quantité de la ligne
% marge (ou % marque) : descendu du code budget et modifiable.
Montant marge souhaité : calculé selon base théorique du paramétrage des codes budgets
Montant marge : peut se distinguer de la marge souhaitée selon la politique d'intégration des frais dans le prix de vente.
% de frais (1,2,3) : descendu du code budget et modifiable.
Budget vente : montant proposé à la vente de la ligne de budget. Utilisé pour la synthèse, les pièces, la ventilation, la facturation…
Montant vente forcé : indicateur que le champs « budget vente » a été modifié et ne répond plus à la logique de construction à partir des coûts et de la politique de % de frais et de marge.
Coût de revient vendu : coût de revient affiché dans la synthèse budgétaire. Egal au coût de revient de la ligne de budget.
Montant budget : coût de revient total + montant des frais.
Montant budget unitaire : montant budget pour une unité de code budget
Type de budget : classification des codes budgets
Date début et fin planifiées : pour visualisation dans le Gantt et prise en compte dans le plan de charge (budget unité H)
Ressource : associée au code budget pour prendre la charge dans le plan
Origine : manuelle en cas de saisie, sinon issue des traitements de génération
A noter : l'unité de vente, le coût de revient cumulé, le % de frais, le % de marge et le budget vente sont pré-renseignés grâce au code du budget sélectionné. Vous pouvez cependant les modifier.
 A noter : si vous modifiez le "budget vente", la case est cochée dans la colonne « Montant vente forcé »", indiquant ainsi que le prix a été forcé. Si vous décochez cette case, puis validez, tout sera recalculé pour revenir au montant initial. Exemple d'ajustement de prix sans recalcul : pour faire des arrondis.
A noter : la liste des ressources disponibles dépend du type de ressources spécifié dans les paramètres du budget d'affaire.

Modification d'un chiffrage

Si vous modifiez un prix de vente dans un budget, vous devez revaloriser le prix de vente :

1. Sélectionnez l'élément dans l'arborescence.

2. Affichez le menu contextuel (clic droit).

3. Choisissez la commande Valorisation - Calcul du prix de vente.

Cette modification sera ainsi prise en compte dans l'onglet "Montants".
 A noter : si vous avez modifié le prix de plusieurs éléments de l'arborescence, vous pouvez procéder à la valorisation depuis la tête d'arborescence car le calcul est récursif.
 A noter : c'est le traitement de valorisation du prix de vente qui alimente l'onglet montant => ainsi, le montant de l'élément racine met à jour le montant total de l'affaire.

Consultation des liens

Accessible depuis le menu contextuel (clic droit), cette commande permet de visualiser les éventuelles contraintes associées aux lignes budgétaires. Ce point est appréhendé plus finement sur les manipulations des activités qui sont plus intuitivement éligibles aux contraintes de planification.

La suite...

Lorsque vous avez chiffré des éléments, vous pouvez :

1. Gérer les budgets.

2. Préparer l'offre correspondante grâce au Concepteur d'offre.

3. Répartir les budgets sur d'autres éléments.

4. Valoriser les éléments.