Le concepteur opérationnel (V10.9)
- Aurore Bastian
Affaires - Administration des affaires - Clic droit + "Opérationnel - Créer arbo opérationnelle"
Affaires - Administration des affaires - Clic droit + "Opérationnel - Modifier arbo opérationnelle"
Principe
Tout comme le concepteur d’offre qui permet de générer une offre, le concepteur opérationnel est un outil permettant le lancement en production du chiffrage.
Paramétrage dossier
Il est nécessaire de déclarer le type d'élément qui identifie la racine des arborescence opérationnelles
Déroulé du flux
A partir d’une arborescence de chiffrage, menu contextuel ou glisser-déposer vers une arborescence opérationnelle, le programme va se comporter de la façon suivante :
ouverture du concepteur opérationnel avec chargement de l'arborescence de chiffrage en partie droite.
En partir gauche racine de l’arborescence opérationnelle de destination
Deux vision possibles Activités/Besoins
Les élément dont la coche “actif pour le bugdet vente” n’est pas active dans le suivi budgétaire ne seront pas présente dans le concepteur. Il est possible de les afficher via le menu Affichage - Afficher les éléments inactifs pour le budget mais ceux-ci ne seront pas valorisé.
Il est possible de passer d’un rôle à l’autre par les boutons
L' arborescence opérationnelle est bien entendue commune entre la vue besoins et activités.
Copier arborescence / Coller arborescence permet de récupérer la structure arborescente de chiffrage entièrement dans l’arborescence opérationnelle, avec les lignes activités et besoins.
Si mode rôle = Activité
Sont visualisées les lignes activité
Il est possible :
de copier les activités prévues dans l’arborescence opérationnelle.
d’administrer l’arborescence opérationnelle (création et suppression d'éléments)
Possibilité d’administrer les lignes activité
Modification code et libellé activité, temps prévisionnel
Répartition d’une activité
Par menu contextuel Répartir la ligne , l’utilisateur peut indiquer la durée de l’activité destination qui sera créée immédiatement au dessous de l’activité d’origine (lien frère cadet). Cette activité est liée à la même ligne budget que celle d’origine et est affectée au même élément de facturation.
La durée proposée par défaut est celle restant à réaliser
Exemple 10h prévu, 2 h déjà réalisé
Activité à répartir => 8h max, mais pas 9h.
Déplacement d’un élément vers un autre
L’activité opérationnelle est liée à l’activité prévue par la ligne de budget.
Le lien de répartition budgétaire est créé automatiquement sur l'élément opérationnel.
L'élément de facturation lié à cette ligne budget peut alors être ramené automatiquement sur l’activité opérationnelle.
Si mode rôle ~= Besoin
Sont visualisées les lignes besoin
Il est possible :
de copier les besoins prévus dans l’arborescence opérationnelle.
d’administrer l’arborescence opérationnelle (création et suppression d'éléments)
Possibilité d’administrer les lignes besoin
Modification Référence article, quantité, délai demandé
Répartition d’une ligne besoin
Par menu contextuel Répartir la ligne , l’utilisateur peut indiquer la quantité de la ligne besoin destination qui sera créée immédiatement au dessous de la ligne d’origine (lien frère cadet). Ce besoin est lié à la même ligne budget que celui d’origine.
Déplacement d’un élément vers un autre
Transformation d’un besoin en activité
Exemple cas d'usage
Dans le cadre d'un chiffrage, une ligne de besoin peut être utilisée pour chiffrer une prestation qui serait à acheter en sous-traitance et qui pourrait lors du projet se transformer en activité interne.
La fonction est disponible pour un choix de ligne unitaire ou en multi-sélection : elle transforme une ligne de besoin en une ligne d'activité selon un principe 1 pour 1.
-> L’article doit être rattaché à un type article, afin de disposer du code activité associé
-> L'unité de vente de l'article doit disposer d'une conversion vers l'unité de saisie de temps, afin de convertir la quantité besoin en durée prévue d’activité
-> date de début fin sont celles de l'élément
-> statut par défaut de l'activité
-> le code budget d'origine de la ligne de besoin est maintenue
-> le lien de répartition budgétaire est maintenu
Transformer une activité en besoin (V10.11)
L’objectif est de transformer une activité interne en besoin de sous-traitance avec commande de prestation.
Paramétrages Code opération
Il est nécessaire d’avoir un code opération de sous-traitance dans la table des “Opération standard” ayant un article de prestation et le code activité renseignés ainsi que le champs “opération sous-traitée” à oui.
Déroulé du flux
Dans l’administration des affaires, a saisie d’un code activité sur une opération standard sous-traitée, lors de la transformation de l’activité en besoin via le concepteur opérationnel, le besoin créé aura l’article de prestation de sous-traitance dans le champs référence.
Répartition budgétaire
Action sur arborescence opérationnelle | Impact répartition budgétaire |
|---|---|
création d’une nouvelle activité/besoin opérationnelle à partir d’une activité/besoin prévue | Création d’un lien vers ligne budget associée avec répartition 100%
|
Répartition d’une activité/besoin (split) | Aucun effet car pas de changement d'élément opérationnel |
Déplacement d’une activité/besoin opérationnelle | Ajuster les liens budget sur élément origine et destination. Sur élément d’origine , diminution du pourcentage du lien existant ou suppression. Sur élément destination, augmentation du pourcentage sur lien existant ou création.
|
Augmentation ou diminution d’une durée activité ou d'une quantité besoin | Ajuster les liens budget sur éléments impliqués par la répartition de la ligne de budget. Recalcul du pourcentage de répartition par élément
|
Suppression d’une activité ou ligne besoin | Equivaut à une diminution à zéro . Donc on fait le même ajustement que ci-dessus |
Changement statuts après conception opérationnelle
Le lancement de la fonctionnalité se fait sur demande
Outils - Changement statut après conception
Si la répartition n’est pas totale, vous aurez un message bloquant :
Une fois que l’ensemble des éléments de chiffrage sont répartis dans une arborescence opérationnelle, vous pouvez accéder à la fonction de changement de statut automatique.
Les changements de statut concernent les éléments et les activités de l’arborescence de chiffrage origine de l’arborescence opérationnelle.